壽王因惠妃去世，又因玉環(huán)屢屢提及玄宗而生悶氣，經(jīng)玉環(huán)一番開導(dǎo)，二人重歸于好。玄宗在惠妃寢宮回憶往事，后擺駕到梅妃處，梅妃愛誦詩詞且出口成章，糾正玄宗詩詞中的錯(cuò)處引得玄宗反感，悻悻而歸。壽王屢做惡夢，爭奪太子位的欲望愈演愈烈。
李林甫上奏請立壽王為太子，玄宗婉拒。咸宜公主勸玉環(huán)去懇求玉真公主為壽王說情。安祿山(張國柱 飾)克敵制勝，玄宗本欲加官進(jìn)爵，李林甫卻以安祿山為蠻夷之后，且戰(zhàn)報(bào)的真實(shí)性勸諫玄宗。玄宗派御史中丞張利貞查看軍情，安祿山已摸清張利貞本性，并洞悉朝野諸事。
宮內(nèi)，玄宗正在太子人選頭疼不已，李林甫極力推薦壽王李瑁，而高力士(曹健 飾)諫言以“長幼有序”立忠王李亨為儲(chǔ)君。玉環(huán)歸寧母家，花花欲讓玉環(huán)動(dòng)用關(guān)系調(diào)堂哥楊釗回長安述職。梨園表演新戲，玉環(huán)因不愿交際應(yīng)酬而缺席，玄宗失落。
玉真公主已明白玄宗對玉環(huán)的心思。各家王妃打馬球賽，玉環(huán)的馬兒突然驚慌，玄宗英雄救美，并與玉環(huán)獨(dú)處。玄宗大為高興，寬恕了一眾奴才。宮中傳來消息，玄宗欲立忠王為太子，李林甫相邀高力士，高力士借口不來，咸宜公主提議讓玉真公主改變玄宗想法，以做最后一搏。
