義經(jīng)一行人經(jīng)歷了無數(shù)磨難終于來到平泉，受到了藤原秀衡的熱烈歡迎。并把同樣懷有建立新的國度的清盛的屏風(fēng)送給了義經(jīng)，義經(jīng)主從開始在奧州安定下來了。某天吉次來訪(市川左團(tuán)次飾)，把鐮倉方面的消息告訴了義經(jīng)，并把靜曾在賴朝面前起舞的消息告訴義經(jīng)，與此同時(shí)，義經(jīng)第一次知道靜生孩子的消息。
大喜過望的義經(jīng)詢問吉次靜生的是男是女，吉次哄騙義經(jīng)說是個(gè)女孩，可是義經(jīng)很快察覺到是個(gè)男孩，且因?yàn)樾詣e已經(jīng)慘遭賴朝的殺害。賴朝猜到義經(jīng)可能在平泉，命令秀衡向后白河法皇進(jìn)言，要求革除義經(jīng)的職務(wù)。秀衡回復(fù)賴朝說義經(jīng)對(duì)朝廷并無異心。
結(jié)果賴朝完全確信義經(jīng)目前就在平泉，于是要求秀衡代為傳達(dá)，要平泉方面向朝廷獻(xiàn)上供品的時(shí)候，必須交到鐮倉來，并且經(jīng)鐮倉方面轉(zhuǎn)送。他這是要求平泉方面主動(dòng)成為鐮倉方面的臣下之意，遭到秀衡的兒子國衡大力反對(duì)，沒想到秀衡居然答應(yīng)了。
得知此事的義經(jīng)怒不可遏，于是秀衡告訴他，實(shí)際上藤原家和源家有宿怨，要防賴朝攻打奧州。把義經(jīng)當(dāng)作自己親生兒子的秀衡其實(shí)非常疼愛義經(jīng)，這年秋天，他在一次宴會(huì)上正式宣布，要義經(jīng)成為泰衡的第四代繼承人，結(jié)果剛宣布完畢，就突然昏倒在了宴席上。
