義經(jīng)因討伐平家有功，獲得天皇大力賞賜，并決定再給義經(jīng)升官，但此時(shí)義經(jīng)想到以前天皇要給自己封官時(shí)，兄長賴朝極為不滿，因此有很大顧慮。返回京都后，義經(jīng)帶著奪回的兩件神器晉見天皇。然而最大的煩惱，是回到家以后，得知自己的妻子阿萌和靜已經(jīng)相處很長一段時(shí)間了。
此時(shí)義經(jīng)收到賴朝的來信，信中對(duì)義經(jīng)接受這次封官表示理解和贊同，讓義經(jīng)喜出望外。另一方面，賴朝派去跟隨義經(jīng)打仗的梶原景時(shí)(中尾彬飾)回來了，景時(shí)向賴朝報(bào)告義經(jīng)打仗時(shí)的所有經(jīng)過，并指出義經(jīng)作戰(zhàn)時(shí)獨(dú)斷獨(dú)行，根本不會(huì)聽從其他將領(lǐng)的意見。
此時(shí)賴朝得知義經(jīng)把奪回的神奇還給了天皇，而賴朝認(rèn)為如今源家已經(jīng)算是和天皇一方對(duì)立，神器回歸就意味著天皇的強(qiáng)盛，己方則會(huì)受到嚴(yán)重的影響，因此對(duì)義經(jīng)此舉大感憤怒，并命令景時(shí)等人不要再跟隨義經(jīng)。得知這一消息的義經(jīng)大受打擊，更不明白賴朝為什么對(duì)自己生氣。
