王詩詩與月兒終于相見了，她們相約無論自己變成什么樣子，都要守護(hù)自己愛的人。兩人與劉星雨(白客 飾)和沈十五(張亮 飾)依依惜別，冰啼再現(xiàn)，沈十五含淚將它刺向月兒，乾坤旋轉(zhuǎn)，鳴鴻終于出世回到沈十五手中。龍華皇宮內(nèi)，廖無色(李超 飾)挾持龍冶和包小乙(劉向京 飾)作為人質(zhì)，劉星雨和沈十五只身闖入皇宮，沈十五對陣廖無色，陷入苦戰(zhàn)。
劉星雨與步天云(王海祥 飾)廝殺，不慎中了埋伏，被困于陣法之中。印忠(馬啟光 飾)率眾小妖前來相助，被步天云重傷，步將痛下殺手之際，孤雁(肖涵 飾)的魂魄進(jìn)入他體內(nèi)，步天云回憶起了所有的一切。對峙之際，廖無色告訴沈十五，他同樣深知被奪走心愛之物的痛苦，只要沈十五交出鳴鴻，廖就將放了所有的人，否則他將永遠(yuǎn)奪走汴安百姓的心智，并且消滅古兒(陸琦蔚 飾)率領(lǐng)的月庭余部。
沈十五被迫將鳴鴻交給廖無色，廖終于得償所愿，他覺得自己的命運(yùn)再也不用被任何人主宰了。廖無色原本就沒準(zhǔn)備遵守約定，他要犧牲他人生命，開創(chuàng)一個(gè)新世界。步天云幫沈十五抵擋了致命一擊，他終于能脫離廖無色的掌控，追隨孤雁而去了。
