步天云(王海祥 飾)潛入皇宮，當面指出孤雁(肖涵 飾)并非月庭公主，而是十年以前搭救過他的那位姐姐。孤雁勸步早日想出辦法脫離龍牙，步由此感受到了孤雁的關切與愛意。這一切被迷戀孤雁的黑鳶看在了眼里，他急切地想盡快帶孤雁離開人界，離開人世的情感，于是假傳妖后明珠(吳優(yōu) 飾)的命令，但被孤雁揭穿。
臨走前，黑鳶提醒孤雁，如果步天云知道她是妖，究竟會如何對待她。因為私自進宮和假傳命令，回到妖界的黑鳶受了明珠的責罰，他很不服氣，明珠明白找到妖王已經是一個越來越緊迫的任務。妖界大長老找到了玄武，勸他放下統(tǒng)治妖界的執(zhí)念，不要為害人間，并且告誡玄武不要被廖無色(李超 飾)利用，但是玄武完全聽不進去。
大長老讓明珠盡快將轉世的妖王帶到妖界，并且告訴明珠玄武可能感覺到了妖王的蹤跡動了殺機。劉星雨(白客 飾)嘗試著從衣著到行為舉止都煥然一新，讓身邊的人覺得他中了邪，于是請來了捉妖師，劉星雨借機詢問起捉妖師，王詩詩在白天和夜晚判若兩人，是不是中邪了。
土地公公提出兩位姑娘應該是孿生姐妹，劉星雨覺得這下自己和沈十五(張亮 飾)的矛盾可以化解了。
