海軍操練所被封閉，龍馬等脫藩浪士打算投靠薩摩藩的西鄉(xiāng)吉之助，他們乘船從大阪往薩摩航行，途中在長(zhǎng)崎停留數(shù)日，長(zhǎng)崎對(duì)外貿(mào)易十分繁盛，龍馬等人就住在大貿(mào)易商小曾根干堂家中。龍馬他們的駕駛技術(shù)和知識(shí)都不輸給薩摩的水手，小曾根干堂希望以后貿(mào)易他們可以隨行幫忙。
龍馬去拜見(jiàn)西鄉(xiāng)，他希望留在長(zhǎng)崎自己賺錢生存，以前一直是武士依靠藩、藩再依靠幕府生存，龍馬認(rèn)為這老規(guī)矩是時(shí)候改變了，但西鄉(xiāng)卻覺(jué)得龍馬不過(guò)是個(gè)脫藩浪人，無(wú)權(quán)對(duì)薩摩藩政指手畫腳，而且西鄉(xiāng)是薩摩藩的總參謀，就算他宣布改變世間格局也不會(huì)有人贊同。
英國(guó)商人托馬斯來(lái)到日本長(zhǎng)崎建立了Glover商會(huì)，三年時(shí)間他就創(chuàng)造了萬(wàn)貫財(cái)富，龍馬等人前來(lái)拜見(jiàn)他，想借用蒸汽船，可是對(duì)方給出的價(jià)格很高，而且態(tài)度傲慢。龍馬為了達(dá)成目的前往丸山的引田屋，打算從各藩借用船只。
長(zhǎng)州藩的高杉晉作和井上聞多等人用假名混入長(zhǎng)崎，想買外國(guó)最先進(jìn)的兵器，不料卻沒(méi)能成功，他們也認(rèn)為日本必須獨(dú)立才行。
