三姐妹的感情都出了問題，佩琪的凱勒早已離去，菲比的另一半遙遙無期，派珀的里奧還在接受懲罰。派珀的俱樂部經(jīng)理要求婚了，她本來面對倆個小孩就夠焦頭爛額了還要顧及俱樂部，這還真是分身無術，好在菲比可以幫她看小孩。
佩琪在為魔法學校的老師物色新人選，圖書管理員倒是會毛遂自薦，不過她那蹩腳的魔法只能讓她出丑，突然機車騎手德克蕾闖入了學校，他是要做魔法學校的老師，不過他過去可是個惡魔。里奧也總算出現(xiàn)了，他和派珀一起在布置求婚現(xiàn)場，另一邊巫師開始不消停，善惡又開始斗爭了。
謝里丹重新上崗了，達瑞爾告訴了女巫菲比這個消息，菲比告訴他最好不要讓謝里丹想起從前。德克蕾居然和佩琪討論暗影之書，看來他是個好人，或者說是好的魔鬼。杜爾對菲比一見鐘情，還對姐妹們各種討好，不過對于惡魔當教師女巫們可不看好，杜爾指出了女巫們的內心脆弱。
巫師的出現(xiàn)讓德克蕾變得有些失憶，腦子混亂的他化身羅賓漢騎著機車帶著菲比兜風，結果搞出了一片混亂，他把偷來的錢扔進了人群，還上了電視。德克蕾闖入電話商的公司，還用弓箭射傷前來阻止的謝里丹，菲比因此受牽連，還好達瑞爾信任她，但菲比必須要盡快找到德克蕾，畢竟德可蕾可是威脅著電話商的生命。
德克蕾居然要求電話商退還所有用戶的費用，在弓箭的威脅下電話商不得不從，最后幸好菲比阻止了德克蕾，不過在菲比他們要離開時出意外了。原來巫師所做的一切就是為了得到德克蕾的魔力，圖書管理員也被他利用。電話商被巫師利用，他激怒了德克蕾，德克蕾的魔性爆發(fā)，讓巫師得逞，惡魔去了煉獄，巫師法力加強。
順著圖書管理員多諾萬的線索，女巫找到了邪惡巫師，等待他的就是被毀滅，德克蕾的力量回歸，他又回來了，還要做老師。德克蕾的時間不多了，他與人類契約還有倆個星期，但至少他不后悔，雖然最后他要付出的代價是死亡。
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