里奧和派珀的溝通有了嚴(yán)重分歧，他想要重回過去，派珀只想著除魔衛(wèi)道，除此之外，女巫還懷疑他隱瞞了什么，留她一人待在家，里奧的憤怒讓時(shí)間倒流，又回到一開始他和派珀的溝通，這是安瓦塔的力量所在，黑衣智者告訴他這是他的個(gè)人原因，他的能力要慎用，回程會(huì)很危險(xiǎn)，而里奧只是不想對(duì)妻子隱瞞。
姐妹們還在埋怨派珀因?yàn)槔飱W而算錯(cuò)了無辜者的方位他就出現(xiàn)了，惡魔也如期而至，還學(xué)會(huì)了隱形，好在女巫早有準(zhǔn)備，顏料之下，惡魔無處遁形，女巫聰明惡魔也不傻，折了倆人剩下的匆匆逃走，他們還要把這些嫁禍于競(jìng)爭(zhēng)者。
女巫與警探的共進(jìn)早餐，話題卻總是離不開阿瓦塔，盡管凱勒一再表示不提起，電話卻是響個(gè)不停，還表功似得告訴佩琪，另一股力量也盯上了無辜者。達(dá)瑞爾來了，不過帶來的消息就不是那么好，凱勒說是謝里丹調(diào)到了別的區(qū)，達(dá)瑞爾卻是到處找不到，他懷疑凱勒對(duì)謝里丹做了不該做的。
里奧還是說出了自己的秘密，盡管黑衣智者再次勸阻，得知真相的派珀無法接受，菲比佩琪也知道了里奧就是個(gè)埃沃特，派珀把里奧送去魔法學(xué)校，希望長老可以改變他，結(jié)果是徒勞的。佩奇告訴了凱勒里奧是埃沃特，他拿出了藥劑要去殺了里奧，仇恨與憤怒讓他變得瘋狂。
惡魔的誤導(dǎo)讓里奧救下的無辜者再次面臨死亡。凱勒麻醉了佩琪，還挾持了菲比，目的就是逼著里奧就范，混亂之中，凱勒被里奧擊穿，里奧也被藥劑所傷，這個(gè)時(shí)候智者出現(xiàn)了，又開始時(shí)間倒回，這次里奧不再固執(zhí)，他還是選擇隱瞞真相，惡魔的小伎倆被他一一識(shí)破，無辜者也被安全帶回。
而后面凱勒的瘋狂也不再出現(xiàn)，他和佩琪開始真正約會(huì)。
