軍方交給的新任務是跟蹤一位叫莫什的年輕男子，他在和魔環(huán)做生意，幫魔環(huán)制造新型武器。莫什是一個天才少年，他做的武器是什么？軍方很想知道。恰克以朋友身份接近莫什，取得了他的信任。但是，沒有從莫什嘴里挖出秘密。
隨后莎拉使出美人計，依舊沒有成功。卡斯用麻醉槍制服莫什，并從他的公文包里拿走神秘紅盒。但是，里面裝的只是刮胡水。不久，魔環(huán)特工找到莫什。莫什戴上一副眼鏡后，變得彪悍無比。迅速打敗了幾個魔環(huán)殺手。恰克發(fā)現(xiàn)，莫什竟然和自己一樣，是武器聯(lián)網(wǎng)中的一人。
莫什坐飛去迪拜，參加武器博覽會。卡斯等人隨后而至。魔環(huán)的人也趕到。三方人馬交惡，真刀真相的對峙。恰克再次出現(xiàn)閃念戰(zhàn)勝一切。漢娜到買好多超市工作，成為恰克的新工作伙伴。摩根對漢娜一見鐘情，拼命追求。艾莉聽說恰克只身去了巴黎，怕他出事，問他具體情況。
恰克為了安撫姐姐，給艾莉和戴蒙買了去巴黎的機票。但是，戴蒙怕這是一個間諜任務，堅決不去。
