三百年前，吸血鬼始祖兄妹逃離歐洲定居新奧爾良。克勞斯嗜血?dú)埍绺?strong>以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)尋找巫師簡(jiǎn)想要救贖弟弟，誰知簡(jiǎn)已被克勞斯門徒馬塞爾殺死。吸血鬼馬塞爾壓迫鎮(zhèn)上的女巫并統(tǒng)治著小鎮(zhèn)。狼人女孩海莉(菲比·托金 飾)懷了克勞斯的孩子，簡(jiǎn)的妹妹蘇菲利用海莉威脅以利亞，讓他說服克勞斯將馬塞爾趕出小鎮(zhèn)。
以利亞用親情說服克勞斯合作，而馬塞爾勾結(jié)達(dá)維娜企圖對(duì)付始祖家庭。
