宋希濂對瞿秋白(何建澤 飾)充滿了敬意，特意讓屬下找了一把從未沾染過鮮血的手槍對瞿秋白用刑，瞿秋白淡然的喝了杯中的茶葉慨然赴死。這天，天空中下著大雨，似乎是在為瞿秋白哀悼，而瞿秋白看看周圍，說了句此處甚好，微笑迎接子彈，看著奔赴自己跑來的女兒，他永別了這個(gè)美麗的世界，享年39歲。
方志敏也在同年遭遇槍殺。顧順章也被抓了，最終秘密死在了監(jiān)獄里。毛澤東(侯京健 飾)認(rèn)為很多人犧牲，但也有很多人依然堅(jiān)持繼續(xù)前行，只有堅(jiān)持到底才是勝利。毛澤東送走了陳云那天，毛澤東稱共產(chǎn)黨和當(dāng)年的釋迦摩尼一樣都是悟道了，還向周恩來(許敏 飾)等人講述了釋迦摩尼的故事，也表示要時(shí)刻準(zhǔn)備著翹辮子那天。
由于報(bào)紙上出現(xiàn)了很多脫黨人員名單，也擔(dān)心陳云在上海有危險(xiǎn)，讓楊之華想辦法盡快轉(zhuǎn)移，楊之華想起瞿秋白的死，心中充滿了悲情。毛澤東劉少奇帶著紅軍爬過雪山，即便是年邁的謝老都沒掉隊(duì)。國燾安排人制作了衣服，認(rèn)為紅軍當(dāng)務(wù)之急正是需要的時(shí)候，還特意說了毛澤東身形高大，更應(yīng)該準(zhǔn)備妥當(dāng)。
張國燾(孫堅(jiān) 飾)帶人趕來和毛澤東會(huì)師的時(shí)候，毛澤東親自帶人去迎接，張國燾本來很感動(dòng)，可是他卻一直關(guān)心中央紅軍還剩下多少兵馬，朱德(王韋智 飾)也如實(shí)說出去，原來八萬人，現(xiàn)在還有三萬人，朱德發(fā)現(xiàn)張國燾有些不對勁，周恩來也認(rèn)為現(xiàn)在張國燾的心態(tài)已經(jīng)失衡了。
張國燾這邊也的確認(rèn)為現(xiàn)在的中央紅軍就像是一群叫花子，甚至助手還希望能讓張國燾帶隊(duì)指揮。開會(huì)的時(shí)候，張國燾這邊的人的確提出要讓有經(jīng)驗(yàn)的人指揮，言外之意希望張國燾能指揮，但毛澤東等人并沒有給出任何反應(yīng)。張國燾事后擬定了一些名單，認(rèn)為中央領(lǐng)導(dǎo)人太少了，根本爭取不到發(fā)言權(quán)。
現(xiàn)在面臨決斗，張國燾按兵不動(dòng)，毛澤東也看出了張國燾的意思，就是想要以此作為要挾。同時(shí)，張國燾還暗中操作，還私下給陳昌浩寫信，陳昌浩因此要求和毛澤東方面的人當(dāng)面會(huì)談。洛浦和陳昌浩是同學(xué)，就去會(huì)了會(huì)他，結(jié)果陳昌浩果然是為張國燾說話，認(rèn)為他是有大將之風(fēng)卻沒有用武之地，還拿出了張國燾擬定的名單，認(rèn)為的確有些精英沒有獲得重用。
毛澤東開會(huì)討論，認(rèn)為國燾的確有些才能，也可以給個(gè)職務(wù)，但卻不同意做正主席，而是可以做副主席，國燾那邊也在緊鑼密鼓的展開會(huì)議，就是想要打入最高層。
