孟慶凡(于和偉 飾)的話讓彭靜雯(邊瀟瀟 飾)也開始懷疑胡萬全，這是組織上的秘密，他只是擔(dān)心她陷入危險(xiǎn)。陳爾道(楊平友 飾)回家后見夫人小溫不見了，她給謝庚楊(張志堅(jiān) 飾)打電話約見，陳爾道通過家里的字條看出他們約見地點(diǎn)，他趕到后主動(dòng)向小溫認(rèn)錯(cuò)，她也不好再說些什么，謝庚楊只好離開，小溫看出陳爾道有事情在隱瞞她，他不想讓她和自己一起承受壓力。
軍統(tǒng)截獲胡萬全的電臺(tái)電報(bào)，只是沒辦法破譯，謝庚楊開始懷疑九菊的身份。楊杰(謝震偉 飾)在敵后開展游擊斗爭(zhēng)，謝叔嫻也在那里。陳爾道知道軍統(tǒng)在調(diào)查抽那種煙的人，他讓胡萬全以后不再主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。日軍準(zhǔn)備按照九菊花的計(jì)劃實(shí)施靜岡計(jì)劃，毒氣彈突然出現(xiàn)在漢口街頭，聞到的人倒地身亡。
謝庚楊找胡萬全詢問放毒氣的事情，胡萬全否認(rèn)是自己所為。楊杰將繳獲日軍大佐的軍刀送給謝淑嫻(高冬雨 飾)時(shí)說錯(cuò)了話，謝淑嫻有些不太高興地離開。馬天威帶人抓獲可疑人員后進(jìn)行審訊，逼問之后那人交待了謝庚楊的名字，中統(tǒng)王站長(zhǎng)也在現(xiàn)象觀看審問，他們對(duì)嫌疑人家中進(jìn)行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是謝庚楊所為，王昌平(王洛勇 飾)命他回去一定要保證司機(jī)的安全。
王站長(zhǎng)將謝庚楊投靠日本特工的情況匯報(bào)給陳司令(林達(dá)信 飾)，陳爾道也在一旁聽著，他不相信謝庚楊會(huì)投靠日軍，李正萱回到審訊室后發(fā)現(xiàn)司機(jī)已死。王站長(zhǎng)提議參會(huì)人員在會(huì)議結(jié)束前不能離開，王昌平認(rèn)為有人要陷害謝庚楊，還列出謝庚楊以前的做法，他和陳爾道都愿意用性命為謝庚楊擔(dān)保，陳司令將抓捕謝庚楊的事情交給軍統(tǒng)來辦。
胡萬全心情不好，他讓謝庚楊自行離開，還要好好反省一下。黃主任想盡快結(jié)束日本的人計(jì)劃，第一次施放毒氣彈只是對(duì)謝庚楊的試探，他聽到茶館里胡萬全和來人的對(duì)話，還記得內(nèi)奸會(huì)說日語。孟慶凡再次吹響口琴時(shí)沒有聽到對(duì)面的回應(yīng)，胡萬全進(jìn)門后他將口琴收起來，他看到隔壁窗戶下面彈曲子的人已被嚴(yán)刑拷打，胡萬全還從那人身上搜到一支槍，他讓孟慶凡開槍殺了彈琴的人，孟慶凡不想在馬小茴(王麗坤 飾)面前殺人，他陷入兩難境地。
