佐藤將槍放下，小井(蕭岱青 飾)對進門的朝鮮人拳打腳踢，他只好交待了松本(齊奎 飾)的事情，他的話讓佐藤相信都是真的，朝鮮人趁機抱著箱子逃走，小井追趕過去將他打傷后他引爆了手雷，文件都被炸得粉碎。黃主任看到了朝鮮女人留下的書信，她悄悄地離開了。
鄭家莊雖然失守，但日軍也是損失慘重，國軍得知楊谷昌(張競達 飾)在鄭家莊被俘，漢陽兵工廠仍在搬遷中。總部幾次催問佐藤潛入八辦的情況，佐藤從九菊那里得知松本還活著，只是中槍被俘。日軍派人向國軍交涉要求用松本來交換戰(zhàn)俘，佐藤打開馬小茴(王麗坤 飾)的筆記本看，他告訴孟慶凡(于和偉 飾)說松本還活著，佐藤感覺征服孟慶凡比推翻黃雀計劃更有意思。
陳司令(林達信 飾)收到日軍交換戰(zhàn)俘的情況后通知王昌平(王洛勇 飾)和馬天威商量對策，孟慶凡相信謝庚楊(張志堅 飾)不會讓松田活著回去。謝庚楊知道他有內(nèi)鬼，陳司令準備用松本調(diào)出日軍內(nèi)奸九菊，謝庚楊得到隨時審問松本的權(quán)利。鈴木(陳鉑西 飾)見到九菊，日軍得知松本被轉(zhuǎn)往第三醫(yī)院，他們要按計劃行動，只是需要經(jīng)費，九菊為了黃雀計劃也是收買了很多人。
孟慶凡看出鈴木是聯(lián)絡(luò)人，他讓馬小茴想辦法接近她并取得信任。佐藤判斷國軍是在故意拖延判斷時間，收到九菊消息后他們分頭行動。佐藤派鈴木接近馬小茴以找到證據(jù)，她感覺九菊太神秘。謝庚楊決定馬上殺死松本，陳菲讓彭靜雯(邊瀟瀟 飾)記住文件內(nèi)容后銷毀。
彭靜雯應(yīng)邀請去茶樓會見佐藤，陳菲收到消息后派軍統(tǒng)的人趕過去。小井扮假醫(yī)生混入松本病房，他向他問起在八辦發(fā)生的事情，松本有氣無力不能說話，小井將報紙放在他身前拍照后離開。謝庚楊來到松本病房，他拔去注射液體后要給他注射毒藥時收到有人被殺在廁所。
佐藤見到彭靜雯后讓司機先回，他們開車離開，陳菲派二級跟過去。佐藤在車上詢問彭靜雯，他看到后面軍統(tǒng)的眼底，陳菲知道暴露后就趕回去。小井拿到了松本活著的證據(jù)。王昌平和謝庚楊在陳司令前爭吵起來，謝庚楊扔堅持繼續(xù)推行謊言計劃，孟慶凡是他從事情報工作以來最大的對手。
