故事發(fā)生在二戰(zhàn)期間的英國，英國軍隊(duì)從世界各地找尋對(duì)他們有用的人。小女孩洛特和她的父親被英國軍人從德國抓了過來，洛特的父親是一個(gè)科學(xué)家，研發(fā)噴氣式飛機(jī)，但他并不愿意為英國人效力。在被抓來的路上，洛特遇見了一個(gè)奇怪的人，名叫伊曼紐爾。
洛特和她的爸爸被抓到了恩菲德爾，這是一個(gè)英國軍事基地。他們父女兩個(gè)人被軟禁了。卡萊便是那個(gè)從德國把他們抓來的英國軍人，這天卡萊的上司布里加迪爾將他叫到了辦公室。布里加迪爾告訴他，組織上派他去做洛特爸爸的工作，他們將被安排到一個(gè)叫做康寧頓的旅館。
如果卡萊能夠在六天內(nèi)完成任務(wù)，那么組織將答應(yīng)他的要求。卡萊欣然接受了。卡萊和洛特父女兩個(gè)人來到了康寧頓旅館，瑞伍德是接應(yīng)卡萊的人。瑞伍德給卡萊他們安排了住宿，還給卡萊安排了一個(gè)假的辦公室，并且?guī)煜ち碎w樓上真正的辦公室。
這里滿是軍事基地的工作人員，時(shí)刻監(jiān)視著洛特和她父親的房間。格里菲斯是戰(zhàn)爭罪調(diào)查組的調(diào)查員，她每天都在恩菲德爾堅(jiān)守著。這天布里加迪爾邀請(qǐng)她和自己談了談，布里加迪爾看似很支持格里菲斯的工作，實(shí)質(zhì)上很是不配合。
那天格里菲斯在那里吃了閉門羹，于是她決定換一種方法來獲取情報(bào)。這天卡萊和洛特父女在餐廳里用餐，洛特很是不習(xí)慣英國的一切，便哭鬧起來。卡萊為了討好洛特的父親，便對(duì)洛特百依百順，想盡一切辦法滿足洛特的要求。
后來洛特越來越鬧騰，卡萊一氣之下便沖進(jìn)了他們的房間將所有的監(jiān)聽器銷毀了，而且還和洛特的父親談了很久，不僅僅是關(guān)于勸他為英國效力，而且還談了自己。從那之后雙方的關(guān)系緩和了一點(diǎn)。這天卡萊和洛特他們正在吃飯，這時(shí)一個(gè)名叫哈羅德的人走了過來，從那之后便時(shí)常看見這個(gè)名叫哈羅德的人。
吃完飯的卡萊聽見了歌聲，原來是旅館樓下的地下舞廳在排練，自從戰(zhàn)爭開始后這里便蕭條了。卡萊答應(yīng)他們周四一定參加他們重新開業(yè)的音樂會(huì)。卡萊到一家甜品店見了自己的老朋友艾利克斯，艾利克斯帶著自己的女友瑞秋一起。
瑞秋對(duì)英國的一切都很好奇，還告訴卡萊，地下舞廳開業(yè)的那天他們也會(huì)去參加。這天卡萊去見了自己的弟弟維克多，他們一起去買了很多的東西。卡萊很愛護(hù)維克多，而且維克多似乎有什么疾病。就在卡萊想買一個(gè)洋娃娃的時(shí)候，維克多追著黑衫黨打了一架，幸好卡萊及時(shí)趕到，不然維克多就危險(xiǎn)了。
卡萊回旅館的時(shí)候遇見了格里菲斯，格里菲斯告訴他，她將在第二天來拜訪他。地下舞廳的開業(yè)音樂會(huì)終于來到了，起初人們并不感興趣。但是樂團(tuán)的主唱用橘子吸引了大家。本來已經(jīng)回到臥室的洛特因?yàn)楹闷鎭淼搅说叵挛鑿d，在這她又遇見了奇怪的伊曼紐爾。
