蔣延隆(荊浩 飾)即將帶兵攻打內(nèi)藤為首的化妝部隊(duì)，出發(fā)之前，蔣延隆與所有手下聚餐喝酒，酒過三巡，一個手下來到蔣延隆身邊報喪，在醫(yī)院治傷的老何傷重不治離開人世。老何逝世令蔣延隆倍感心痛，罪魁禍?zhǔn)渍乔致灾袊娜哲姡Y延隆神色悲痛帶兵出發(fā)，直奔落馬湖，誓要手刃內(nèi)藤為死去的兄弟們報仇雪恨。
化妝部隊(duì)在落馬湖遇襲，日軍緊急調(diào)兵增援。謝明軍帶隊(duì)在日軍援軍必經(jīng)之路設(shè)伏，成功阻擋了增援的日軍。蔣延隆帶領(lǐng)手下與日軍化妝部隊(duì)進(jìn)行殊死血戰(zhàn)，胡菌菌正在仙樂宮表演歌曲，明石少佐一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，上級忽然發(fā)來急電，命令明石少佐立即帶兵前往落馬湖。
明石少佐接到消息準(zhǔn)備離開仙樂宮，胡菌菌唱完了歌曲叫住了明石少佐，將明石少佐引離大廳，出奇不意殺死了明石少佐。藏在暗處的白井現(xiàn)身向胡菌菌開槍，胡菌菌中槍的時候也向白井連開幾槍，兩人先后中槍倒在地上。胡菌菌臨死之前面帶笑容，回想與蕭長佑(趙錦燾 飾)相識相愛的點(diǎn)滴時光。
兩人最初在天龍山上相識，當(dāng)時胡菌菌的隊(duì)伍遭到日軍化妝部隊(duì)偷襲，蕭長佑及時趕來打跑了化妝部隊(duì)。后來，兩人成為戰(zhàn)友一起共事，胡菌菌大膽地向蕭長佑表達(dá)愛意，當(dāng)街親吻了蕭長佑。戰(zhàn)爭是殘酷的，愛情是美好的，兩人生不逢時，注定無法走到一起。
胡菌菌臉上掛著幸福的笑容，帶著對蕭長佑的思念離開了人世。日軍增援部隊(duì)趕到落馬湖，謝明軍帶領(lǐng)手下人拼命抵擋日軍，雙方發(fā)生了激烈的戰(zhàn)斗，謝明軍在炮火中不幸中彈犧牲，帶著未了的保家衛(wèi)國夢含恨九泉。蕭長佑在混亂中找到了自己心愛的狙擊槍，拿著槍一溜煙離開了日軍的陣營。
正在作戰(zhàn)的內(nèi)藤看到了蕭長佑帶槍離去，心里漸漸產(chǎn)生了不妙的感覺。戰(zhàn)斗接近尾聲，中日軍隊(duì)同歸于盡，雙方只剩幾人存活。內(nèi)藤與副手山刑在血戰(zhàn)中活了下來，蕭長佑與蔣延隆也活了下來，兩人手提步槍從兩個方向向內(nèi)藤走了過來，將內(nèi)藤和山刑夾在中間。
內(nèi)藤其實(shí)早就猜到蕭長佑是內(nèi)奸，因此并未露出過多的震驚，而是與山刑舉槍自衛(wèi)。蕭長佑與蔣延隆也迅速舉起了步槍，雙方對準(zhǔn)彼此連開數(shù)槍，先后中彈倒在了地上。內(nèi)藤中彈并未身亡，而是爬起來與蕭長佑和蔣延隆博斗，但他受傷太重，雙拳難敵四手，幾招過后便被蕭長佑與蔣延隆合力打倒在地上。
蕭長佑拾起一把掉在地上的步槍，來到內(nèi)藤的身邊，對準(zhǔn)內(nèi)藤的頭部開了一槍，結(jié)束了內(nèi)藤罪惡的一生。蔣延隆受了重傷，站立困難，蕭長佑拿起落在地上的一面鮮艷的五星紅旗，與蔣延隆合力豎起旗桿。硝煙滾滾，殘缺不全的五星紅旗迎風(fēng)飄揚(yáng)，向帝國侵略主義發(fā)出不屈的信號。
