內(nèi)藤帶領(lǐng)蕭長佑(趙錦燾 飾)來到事發(fā)現(xiàn)場，當時蕭長佑與洪銘誠(賀彬 飾)護送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠在混亂中不幸遇害。內(nèi)藤檢查完事發(fā)現(xiàn)場留下的線索，忽然舉槍對準蕭長佑，指出蕭長佑說謊掩蓋真實槍擊經(jīng)過，蕭長佑臨危不亂捏造謊言回答內(nèi)藤的提問，回答得滴水不漏，內(nèi)藤找不到證據(jù)證明蕭長佑在說謊，只好收隊回程。
他雖然懷疑蕭長佑，但又找不出證據(jù)，只能暫時假裝放任蕭長佑。王福階已經(jīng)死亡，胡菌菌向蕭長佑透露自己是國民黨特工，蕭長佑對胡菌菌隱瞞真實身份產(chǎn)生了不滿，而且國民黨和共產(chǎn)黨是對立的黨派，蕭長佑把胡菌菌當成了敵人。
胡菌菌提醒蕭長佑在抗日時期不應(yīng)該敵視國民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長佑提起自己加入國民黨的經(jīng)歷，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，胡菌菌家破人亡遠走他鄉(xiāng)投奔親戚，結(jié)果被親戚賣到高級妓院。一個日軍長官是胡菌菌的第一個顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長官。
一個國軍長官目睹了胡菌菌殺害日軍長官的經(jīng)過，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培訓胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓練有素的特工。淮州城淪陷之后，國民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產(chǎn)黨內(nèi)部。胡菌菌雖然是國民黨，但她把王福階為首的共產(chǎn)黨當成朋友，從來沒有把王福階當成敵人。
老崔與錢掌柜想送長佑姐離開淮州，王福階已經(jīng)離開人世，長佑姐沒有必要再留在淮州。老崔與錢掌柜在長佑姐的追問下默認王福階遇害了，長佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見王福階最后一面。王福階的遺體在日方手里，老崔與錢掌柜提醒長佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來就是為了掩蓋蕭長佑的身份，轉(zhuǎn)移日軍的注意力，如果長佑姐這個時候去日軍地盤鬧事，很有可能曝露蕭長佑的身份。
老崔與錢掌柜言之有理，長佑姐只好作罷，打消了去見亡夫最后一面的念頭。祥嫂秘密去醫(yī)院見謝椿萱(殷飛 飾)，內(nèi)藤再過不久就要離開淮州了，這是最后一次暗殺機會了。祥嫂離開醫(yī)院與蔣延隆(荊浩 飾)見面，兩人商量找機會暗殺內(nèi)藤，蔣延隆猜測內(nèi)藤此次離開淮州很有可能不再復(fù)返。
蕭長佑在辦公室外面掃地，偷聽內(nèi)藤打電話，內(nèi)藤準備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館吃飯。山刑對蕭長佑自由出入產(chǎn)生了擔憂，內(nèi)藤向山刑解釋放松對蕭長佑監(jiān)視的原因，蕭長佑一定會誤以為自己獲得了日方信任，從而就會露出馬腳。
蔣延隆與軍統(tǒng)站長秘密見面，商量暗殺內(nèi)藤。軍統(tǒng)站長沒有出現(xiàn)，只來了一個聯(lián)絡(luò)員，這個聯(lián)絡(luò)員是胡菌菌。蔣延隆一眼認出了仙樂宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時發(fā)出驚嘆聲，他沒有料到身處風月場所的胡菌菌竟然是特工。
