得知亨利一行人遭遇麻煩后，愛麗絲與羅賓借用魔豆打開童話鎮(zhèn)的大門，希望能夠在那里搬到救兵。但是她們因為開車莽撞驚嚇到了當(dāng)?shù)厝耍炊獾阶汾s和驅(qū)逐。幸好機靈的愛麗絲拉著羅賓躲起來，還在機緣巧合之下找到了賽琳娜。
朗普、羅杰斯和亨利被黑暗者關(guān)入了雪花球里，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面臨被凍僵凍死的局面。雖然與黑暗者一體兩面，但是此時的朗普也無法做出更多反擊。小亨利則把自己一直怨恨的“巫后”瑞吉娜帶到宮殿里，質(zhì)問她當(dāng)年爺爺奶奶的死因。
瑞吉娜試圖自證清白，表明自己是亨利的母親。但是急于找到幸福結(jié)局的小亨利聽不進去勸說，反而用匕首割傷了她，留下了巫后的血液。午夜就要來臨，瑞吉娜也走在了絕望的邊緣。就在這時，她從前的靈魂伴侶羅賓出現(xiàn)了。他還是那么溫柔與美好，鼓勵巫后大膽去反抗命運。
不服輸?shù)牧_杰斯帶著朗普找到了冰雪世界的邊緣，用各種工具試圖打開結(jié)界。仿佛是感應(yīng)到了主人的焦急召喚，羅杰斯的鐵鉤忽然出現(xiàn)在地上。一擊又一擊，冰雪世界的結(jié)界終于打開。朗普、羅杰斯和亨利一家人都回到了城堡，剛好遇到了前來幫忙的賽琳娜一家。
就在眾人欣喜之時，發(fā)現(xiàn)唯獨少了瑞吉娜一人。黑暗者賊心不死，繼續(xù)慫恿小亨利使用作家之筆操縱別人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整個計劃中的一環(huán)。黑暗者有更大的圖謀與野心，而且他絲毫不掩飾的表現(xiàn)出來。他知道小亨利的感情情緒可以造出殺人的漩渦結(jié)界，便打算一直利用這股力量殺死所有人。
在城堡的幽暗處，朗普拿起了曾經(jīng)貝爾用過的東西。從前恩愛的一幕幕仿佛就在眼前，可是他再也無法回到愛人身邊了。想到此處，這個剛強的男人不由得落下淚來。在外巡查時，羅賓與羅杰斯談話，希望自己和愛麗絲的婚事能得到他的祝福。
亨利焦急地尋找母親，卻在地牢中落入圈套。眼看要被士兵殺死時，他的爺爺奶奶出現(xiàn)打倒了士兵。童話鎮(zhèn)的眾多人物都坐在圓桌前，翻看著在這座城堡里新發(fā)現(xiàn)的、每個人的故事書。在從未有過的危險局勢面前，他們?nèi)耘f相信愛與幸福，不會輕易放棄。
瑞吉娜獲得自由后，還是放心不下小亨利，自愿放棄抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出殺人的漩渦，此次的目標(biāo)是城堡內(nèi)所有人。為了不被吸入，大家緊緊抓著桌子。愛麗絲體力不支，羅杰斯忍著心臟毒發(fā)的痛苦慌忙去救她。
幸好，瑞吉娜用真愛感化了小亨利，他平靜下來后，漩渦隨即消失。但是黑暗者忽然出現(xiàn)，看著孱弱的羅杰斯想要痛下殺手。危急之際，朗普選擇與自己的陰暗面同歸于盡，將心臟取出。一來可以徹底殺死黑暗者，二來可以用健康的心臟拯救羅杰斯。
黑暗者隨風(fēng)湮滅，朗普也失去了生命。死后的朗普來到了一片虛無空曠之地，看到了井邊等著他的貝爾，二人幸福地擁吻在一起。瑞吉娜將亨利和小亨利叫到一起，希望他們能繼續(xù)書寫幸福故事。詛咒打破后，大家都迎來了幸福的新生活。
瑞吉娜在兩個兒子的陪同下，接受了女王的桂冠。從此后，她不再是一個邪惡的女巫。
