亨利看了照片后告訴羅尼，這個場景出現在他的書中，這個男孩就是他，這個女人是他的母親巫后，不知道是誰將他們合成照片了。羅尼覺得維多利亞就是在耍他們，在教訓她之前他們要調查清楚原委。而亨利的曾經已經和灰姑娘漸漸有了愛情，雖然亨利可以搞定軍隊，但卻不能搞定女人。
艾薇已經開始策劃毀掉她母親的幸福生活，在這個沒有魔法的世界里，她只能拿著巫女所需要的花去與之合作，不過巫女有了花他還要肥沃的土壤。另一邊，露西看到了羅尼和亨利的合影照片后斷定，羅尼就是亨利的養(yǎng)母，并要去找答案。
曾經在童話鎮(zhèn)艾薇就是崔西里亞，她為了逃出維多利亞的掌控而去偷別人的魔法，剛巧路過這里的瑞金娜救了她。瑞金娜知道要殺亨利并不是崔西里亞的本意和訴求后便教會了她使用魔法。艾薇從室外找來肥沃的土壤，由巫女種出恢復記憶得藥品。
當羅尼服下帶藥水的酒后想起了曾經的一切，她想要用魔法殺了艾薇卻發(fā)現這個世界不能使用魔法。羅尼慢慢的將所有的事想起來后，艾薇告訴她讓她去破壞亨利和杰幸達得愛情，如果真愛之吻破解了詛咒也就意味著羅尼將失去他的兒子。
曾經瑞金娜教會了崔西里亞魔法后，崔西里亞發(fā)現他母親愛著的并本不是他，于是將慢慢黑化的心使用黑暗詛咒，對于直接殺死特里梅因那簡直就是寬容，她會帶特里梅因去另一個國度，讓特里梅因痛苦地死去。瑞金娜恢復記憶后慢慢的回憶著曾經的種種，她將魔法教給一個心中有仇恨的人就是一種錯誤，而亨利也不需要自己的幫助，他已經不是剛離開童話鎮(zhèn)時那個亨利，他可以抵抗一切困難了，突然瑞金娜覺得自己來到這里幫助亨利是多么多余。
亨利告訴瑞金娜他需要瑞金娜的幫助，瑞金娜是第一個愛他的人。這時亨利過來，瑞金娜回過神來，亨利告訴她已經和杰幸達越走越近。
