巴里從喬的家中搬出來，暫時住進西斯科的家中，一大早便為西斯科來回忙活早餐。凱特到醫(yī)院尋找她的母親唐懷瑟博士尋求幫助。新威爾斯努力融入團隊之中，為每個人準備豐盛的早餐。朱利安排斥巴里，向隊長打小報告，然而無功而返。
巴里接到西斯科的電話，實驗室接到轉(zhuǎn)化人報警器，市中心出現(xiàn)一只巨型怪獸。杰奈爾幫助凱特進一步了解病情。巴里試圖與朱利安共同合作，以實驗室作為交換。新威爾斯似乎來到地球一有著不可告人的秘密，所有人都暫不知情。
朱利安與巴里現(xiàn)場偵查，得出怪獸可能是人為操作的觀點。杰奈爾企圖困住凱特，以她做實驗自立門戶，唐懷瑟及時出現(xiàn)平息凱特的做法。巴里與朱利安因意見不和再次不歡而散。西斯科與巴里和新威爾斯在討論過程中，巴里和西斯科發(fā)現(xiàn)新威爾斯的異常，對他展開調(diào)查，新威爾斯為自己辯解，他既是科學家也是一位小說家。
巴里在事故現(xiàn)場突然意識到怪獸只是被人操作的全息影像，他協(xié)助朱利安抓住操縱人，一個小孩的所做所為影響了整個城市。西斯科揭露了新威爾斯不是科學家的謊言，凱特告訴西斯科她去找母親，改善母女的關(guān)系。朱利安與巴里談心，他像成為一名偉大的科學家，卻因轉(zhuǎn)化人的出現(xiàn)使他感到無能為力，巴里與朱利安吐露心聲，倆人關(guān)系逐步和解，巴里請朱利安喝咖啡。
唐懷瑟與凱特視頻，令她盡量不去使用超能力，然而，凱特已難以控制自己。
