塞西爾被抓了，亨利和何塞通過錄像查到對(duì)方是法國(guó)安全部的人，法國(guó)安全部表示對(duì)于美國(guó)獨(dú)自派遣間諜的行為不滿，并打算公開塞西爾的身份來恐嚇沙希德。法國(guó)新總統(tǒng)佩蘭表示想要退出北約，國(guó)務(wù)院正在準(zhǔn)備國(guó)宴，法國(guó)總統(tǒng)和朱利斯等商界名人都會(huì)參加，伊麗莎白想借此修復(fù)和朱利斯的關(guān)系重新獲得投資。
聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)入侵伊麗莎白家里的黑客調(diào)查獲得了進(jìn)展，他們發(fā)現(xiàn)黑客在使用一個(gè)社交軟件進(jìn)行洗錢交易，只要雇主再次和黑客進(jìn)行交易他們就能從中攔截獲得信息。伊麗莎白一大早去辦公室，發(fā)現(xiàn)辦公室的文件被人弄亂并噴上了“辭職”油漆。
伊麗莎白對(duì)于法國(guó)不愿意釋放塞西爾的行為和其外交部長(zhǎng)迪布瓦進(jìn)行了討論，甚至用法國(guó)安插在美國(guó)航空部的間諜作為要挾，沒想到這惹怒了對(duì)方，法國(guó)總統(tǒng)佩蘭以身體不適為由拒絕參加國(guó)宴。亨利從塞西爾口中得知沙希德組織即將在阿爾及利亞進(jìn)行活動(dòng)，伊麗莎白去找迪布瓦部長(zhǎng)邀請(qǐng)法國(guó)加入“五眼聯(lián)盟”一起打擊沙希德，但是法國(guó)不能退出北約，佩蘭總統(tǒng)同意了。
聯(lián)邦查到了在伊麗莎白辦公司搞破壞的人，就是國(guó)務(wù)院的清潔工莫妮娜。亨利建議先讓莫妮娜順利逃到外地讓雇主放松警惕，再秘密抓捕他審問，聯(lián)邦通過莫妮娜的手機(jī)獲得了雇主的信息并成功抓住了他，審訊結(jié)果出人意料真正的黑手竟然是朱利斯，原來朱利斯因?yàn)橐聋惿灼茐牧俗约旱纳虡I(yè)利益懷恨在心，道爾頓站在伊麗莎白這邊并逮捕了朱利斯。
