封萍(張檬 飾)認(rèn)為鄭沖(陳月末 飾)就是賀國(guó)光(姚剛 飾)的走狗，她的話讓鄭沖難以辯解。日本間諜王如煙(唐一菲 飾)召集手下之人準(zhǔn)備在行動(dòng)前殺死沈虹(陳數(shù) 飾)，他們準(zhǔn)備了炸藥和毒氣。王如煙回府后自稱(chēng)不知道馮天魁(陳寶國(guó) 飾)的事情，沈虹知道她是日本女特務(wù)，王如煙露餡了還拿槍指住沈虹，沈虹被她打暈在地上，吳媽在門(mén)外看到，但被黑衣人弄死。
鄭沖的改變讓馮天魁感覺(jué)到一絲欣慰，馮天魁向他提起了封萍。羅家烈(楊猛 飾)將中央軍集結(jié)洛陽(yáng)的軍情匯報(bào)給馮天魁，周恩來(lái)也趕往西安，馮天魁讓鄭沖將封萍找來(lái)。封萍要求和馮天魁單獨(dú)談?wù)劊T天魁這才知道共產(chǎn)黨的態(tài)度是和平解決，他們知道何應(yīng)欽沒(méi)本事統(tǒng)治幾百萬(wàn)的部隊(duì)。
鐃國(guó)華帶兵包圍了桂花樓，這讓賀國(guó)光和康兆民(米學(xué)東 飾)有些驚慌。馮天魁趕到桂花樓前阻止鐃國(guó)華，他想進(jìn)去和他們談?wù)劊@樣做只圖抗日。馮天魁的意外到來(lái)讓賀國(guó)光有些吃驚，康兆民拿槍指住他，羅家烈也帶人沖進(jìn)去，鄭沖將康兆民的槍口指向自己，川軍突然沖了進(jìn)去，康兆民的槍被繳下，當(dāng)馮天魁用槍口指向他的時(shí)候讓康兆民慌亂了。
賀國(guó)光無(wú)話可說(shuō)并請(qǐng)求讓自己死的快些，封萍收到西安電報(bào)后趕快去找馮天魁，馮天魁聽(tīng)了賀國(guó)光的話后打算放了他，他痛恨內(nèi)戰(zhàn)。鄭沖念了宋子文給劉湘(修宗迪 飾)的電報(bào)，蔣介石同意了抗日，這正是大家都想看到的結(jié)果，西安事變得以和平解決，鄭沖從馮天魁的表現(xiàn)中看出了他的愛(ài)國(guó)之心。
磯谷命王如煙殺死馮天魁，馮天魁回到府中后從春妮(張一鸞 飾)那里知道沈虹瘋了。馮天魁看著沈虹的變化有些吃驚，王如煙拿出了信和刀子交到馮天魁手中，日本的狙擊手早已埋伏在馮府。馮天魁對(duì)于她們的說(shuō)辭并不相信，吳媽也不見(jiàn)了，馮天魁從府中離開(kāi)，他讓封萍先去查一下，他來(lái)到慈云寺看望夫人，他對(duì)她有些擔(dān)心，她讓他不要為自己擔(dān)憂，馮天魁將鄭中的改變也說(shuō)了出來(lái)，他要等要時(shí)機(jī)再說(shuō)。
馮天魁看到屋頂?shù)挠白泳烷_(kāi)槍?zhuān)瑯?shù)林里的暗哨也被殺害。在慈云寺偷聽(tīng)的人是春妮，她沒(méi)聽(tīng)到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并離開(kāi)馮天魁，但王如煙的話讓她不知道該如何是好。
