紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾(劉景范 飾)大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。
松尾不放過李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來探路的芳林嫂(史蘭芽 飾)和藍(lán)妮(王琦 飾)，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪(趙恒煊 飾)等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林(張楠 飾)占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子(武藤美幸 飾)和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。
