新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛(秦衛(wèi)東 飾)到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢(韓福利 飾)和小坡(劉凌志 飾)聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三(賈康熙 飾)認(rèn)為是李九所為，崗村(矢野浩二 飾)讓他盡快查個(gè)水落石出。
火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪(趙恒煊 飾)與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。
根據(jù)王強(qiáng)(張立 飾)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。
