丁嵐(鄭少秋 飾)自失去天兒消息后，終日心神恍惚，以致在捉匪徒時被打傷。趙鴻毅邀約丁嵐往折劍山莊，欲招攬丁嵐為折劍山莊效力，平定江湖敗類。雖然少白對趙鴻毅的企圖有所懷疑，力勸丁嵐三思，但丁嵐對趙鴻毅卻信心十足，欣然答應(yīng)助趙鴻毅一臂之力，同時更搬往折劍山莊暫住。
趙靈(陳玉蓮 飾)聞訊大喜。趙鴻毅果是一名偽君子，他籠絡(luò)丁嵐只為借丁嵐之手誅除異己，鞏固自己的勢力。丁嵐不知袖里，還四處替趙鴻毅奔走辦事。而趙鴻毅之陰謀，卻為韋經(jīng)綸所洞悉。趙鴻毅為了進一步籠絡(luò)丁嵐，欲撮合丁嵐與趙靈之婚事。
但丁嵐對天兒念念不忘，婉言推辭。趙鴻毅為了斬草除根，命水如骽往西藏拜月宮追殺天兒等人。水如骽單身闖入拜月宮時，天兒已練成絕情刀法第一招，正入神地修練第二式，水如骽見狀，欲隨后暗襲天兒。
