丁嵐(鄭少秋 飾)經(jīng)過(guò)深思后，決放棄追查拜月教一事，并立即趕往山洞，欲與天兒相會(huì)，但當(dāng)他趕至?xí)r，發(fā)現(xiàn)山洞已被炸毀，驚愕不已。天兒等三人見(jiàn)自己處處被敵人追殺，知中原無(wú)立足之地，便逃往西藏，欲匿身于拜月堂中。在西域沙漠中，三人迷途，幸被一西域部落相救，三人才安然無(wú)事。
當(dāng)天兒向該族族長(zhǎng)查詢拜月堂時(shí)，族長(zhǎng)勃然大怒，聲言要?dú)⑺廊恕Ｔ诰o急關(guān)頭，該族長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)司琴乃他自幼失散的未婚妻。憑借司琴的關(guān)系，天兒等獲得族長(zhǎng)相助，終尋得拜月堂。拜月堂內(nèi)，天兒尋得絕情刀譜，并欲習(xí)之替倪老太報(bào)仇。
但修練此刀法要絕情絕親及絕子孫，故在司琴及無(wú)心苦勸下，天兒唯有放棄，改往尋找丁嵐相助。丁嵐自以為天兒已死后，抑郁不已。趙靈(陳玉蓮 飾)因而常伴左右，勸解丁嵐。韋經(jīng)綸見(jiàn)狀，妒忌不已，便設(shè)下陷阱，欲利用司馬摘星及花別離之手除去丁嵐，但危險(xiǎn)關(guān)頭，趙靈舍命相救，司馬摘星等二人無(wú)功而回。
趙靈受傷，丁嵐替她敷藥，斯時(shí)，天兒剛尋至，誤會(huì)二人相愛(ài)，悲痛之余，黯然返回拜月堂，決心練習(xí)絕情刀法。
