柳遲(周潤發(fā) 飾)喝止鑣師下毒手，總鑣師錢遠與柳比試，金衣老板勝出，識英雄重英雄，終釋放胡。蝙蝠使者帶著青城派掌門人頭到來托鑣，要之押往幽明山莊，老板正感猶豫之際，使者譏笑鑣師膽小，老板為追查武林屠殺之事，決接下托鑣。
青城派人聞訊到鑣局索回掌門人頭，但被拒絕。另一方唐蕾(歐陽佩珊 飾)探鑣局欲盜去人頭，柳遲聞聲，及時截止蕾，剛巧青城派人趕到，展開大戰(zhàn)，突然人頭爆炸，蕾趁機逃去。誰舍我(劉江 飾)道出二十一年殺嬰案件，與兇星降臨之事有關(guān)，這件武林懸案唯有劉老六最清楚，但六已隱居城外，而夢非則是當(dāng)日由大夫人拾回來的，夢非亦欲知殺嬰事件，向郭大愚追問，二人一起離城，往找老六，老六道出當(dāng)年只放生恩人之子的事，郭認定嬰兒定是夢非，是未來城主繼承人，夢非亦心為之動。
郭突出手殺老六滅口，此時柳趕到，救回老六一命。夢非路過楓葉樓外，感到好奇并聽聞傳說樓內(nèi)蝶衣(莊靜而 飾)姑娘才貌蓋世，夢非無意間知道蝶衣會往河畔葬花，決意偷看蝶衣姑娘美貌。
