明透逃出照添魔掌，小津得悉，急告知龍四(謝賢 飾)，龍四馬上前往找尋，卻遇上照添，龍四威嚇逼問，終知照添不知明透下落，無奈放走添。常昆(黃仲昆 飾)自傷其身嫁禍龍四，馬騅(林威 飾)大怒，更認(rèn)定龍四收起鴉片，要?dú)埶模佑为q豫，表示要詳加考慮。
常昆威脅天棟投資自己，天棟假意答允，以此打探到常昆將明透收藏于小教堂內(nèi)，急帶龍四前往救人。龍四領(lǐng)人至小教堂，不見明透，卻發(fā)現(xiàn)馬騅失去的鴉片，龍四知是計(jì)。欲走已遇上常昆領(lǐng)著馬騅到來，馬騅看見失貨，誤以為果是龍四所為，怒要?dú)埶模p方拔鎗相向，大戰(zhàn)一觸即發(fā)，龍四知誤會(huì)已深，無法解釋，幸早有準(zhǔn)備，終安然撤退，馬騅氣憤不已。
子游要與龍四談判，馬騅派庭寬作說客，終于雙方約會(huì)面，常昆知悉，暗中偽造電報(bào)，誣蔑龍四欲向四國(guó)領(lǐng)事告密鴉片藏金之事，子游，馬騅震怒，終于三人一心，布下死局，誓要置龍四于死地。
