龍海生(黎漢持 飾)攜重禮拜訪斧頭幫幫主，約請(qǐng)其一起擴(kuò)大鴉片生意，斧頭幫幫主重利下應(yīng)允。日本武士宮本現(xiàn)身津城，拿走四大門派會(huì)旗，向他們挑戰(zhàn)。前去奪旗的各派弟子，均不是宮本對(duì)手。各自為政的天津武術(shù)總會(huì)對(duì)推舉誰迎戰(zhàn)宮本議論不休。
俄國(guó)人襲擊以天主教老師隱藏身份的日本特工王秀芝，秀芝帶著身藏情報(bào)的小孩奔逃，幸得陳真(梁小龍 飾)出手相救。陳真撿拾到繡有姑娘名字的手絹，回家將三個(gè)字分開寫求教師傅元甲、振聲和大安，得知王秀芝姓名。飯桌上，說起陳真“學(xué)字”一事，大家忽然意識(shí)到三字合起來是個(gè)女孩名，取笑陳真，陳真也真的對(duì)王秀芝有所動(dòng)心。
王秀芝向王熙文(麥天恩 飾)匯報(bào)，王熙文要其多接觸陳真，看其有無利用價(jià)值。大安武館亦被邀請(qǐng)參加天津武術(shù)總會(huì)關(guān)于宮本一事的會(huì)議。各門各派在會(huì)議上又無休止得吵了起來，此時(shí)宮本來訪，向天津武術(shù)總會(huì)會(huì)長(zhǎng)詠春拳掌門陳少明挑戰(zhàn)，陳會(huì)長(zhǎng)應(yīng)戰(zhàn)。
比武當(dāng)天，宮本下手極狠，幸虧元甲出手，陳會(huì)長(zhǎng)才保住性命。宮本看出元甲武藝高強(qiáng)，欲同其比武。要求組織王熙文安排，自己也夜半跑去大安武館。
