沈雷志(喬任梁 飾)奉還了亂石山的路信，向雷老爺請辭去長春。雷老爺疑惑，當(dāng)初沈雷志上山就是為了拉她入伙一起打鬼子，為何現(xiàn)在又突然放棄？其實是沈雷志在顧雪螢(熱依扎 飾)的事情上看清了雷老爺?shù)谋拘裕J為她并非是可信賴之人，寧愿單槍匹馬闖長春，也不愿再與她為伍。
聽完沈雷志的話，雷老爺暴怒，在沈雷志離開后，立刻集結(jié)人馬，準(zhǔn)備殺向長春。顧照龍(郭品超 飾)投降后，韓鎮(zhèn)東(安志杰 飾)始終沒有放松對他的監(jiān)視，很快，他就拿著自己搜集到的證據(jù)和照片來到鳩巢鐵夫面前檢舉顧照龍，認為他是詐降。鳩巢也看到了顧照龍種種的異樣，不過還有三天溥儀就要來了，他想在國聯(lián)面前維持當(dāng)年的和睦局面，不愿出現(xiàn)事端。
他把顧照龍叫了過來，交給他一個重要的事情，那就是保護溥儀。在這里，顧照龍看到了自己的照片，他也知道了韓鎮(zhèn)東現(xiàn)在在針對他。還有三天就要舉行大典了，這三天的晚上長春城里處處笙歌，一副歡樂祥和。風(fēng)間大佐疑惑為何鳩巢將軍會將如此重任交給顧照龍，畢竟他現(xiàn)在還有很多嫌疑。
鳩巢將軍道出原由，原來通過九一八事變攻占東北，日本人并不滿足，他們想要徹底發(fā)起侵華戰(zhàn)爭，可是現(xiàn)在日本外務(wù)省和內(nèi)閣一直反對戰(zhàn)爭，于是日本軍部缺少一個合理的借口。因此在發(fā)現(xiàn)顧照龍有嫌疑的情況下依舊把保護溥儀的任務(wù)交給了他，一旦顧照龍在大典時刺殺溥儀，那幺日軍將有理由和借口繼續(xù)向東北派兵了。
此時此刻，顧雪螢等人還有沈雷志分別達到長春，沈雷志已經(jīng)洞悉了日本人的陰謀，他知道必須讓日本亂起來，讓國聯(lián)無法承認滿洲國的合法性。這個時候鳩巢鐵夫在街上碰到了一個相面的年輕道士，此人似乎神通廣大，無所不知，神出鬼沒，就連鳩巢鐵夫都佩服的五體投地，當(dāng)即送給了道士一張還未正式發(fā)行的滿洲國的新幣。
道士臨走之前贈于鳩巢鐵夫一句話，剛極必斷，遇雪則埋。其中蘊意，不言而喻。道士剛走，鳩巢鐵夫和顧雪螢他們迎面撞上，原來鳩巢純是鳩巢鐵夫的兒子，可顧雪螢并不知道，她看到滅族仇人，直接將匕首甩了出去要去刺殺鳩巢鐵夫，鳩巢純見狀趕緊把她攔下并帶她撤離。
這一幕正巧被沈雷志發(fā)現(xiàn)了，沈雷志于是主動開槍掩護顧雪螢離開。出于大典即將到來，鳩巢鐵夫也沒再繼續(xù)讓人窮追。混亂中，鳩巢鐵夫似乎看到了兒子，于是他便下令去查原本早該到了的鳩巢純的下落。跑了很久，顧雪螢他們才脫險，在顧雪螢嘴里，鳩巢純這才知道原來父親就是顧家的滅族仇人，于是他選擇隱瞞了自己和父親的關(guān)系，因為他們不知該如何開口。
這時候鈴音突然發(fā)起了高燒，顧雪螢和鳩巢純趕緊找個落腳的地方，而沈雷志等人也有驚無險的脫了身。風(fēng)間大佐給鳩巢鐵夫帶來了鳩巢純和大陸新娘等人遭遇土匪被害的消息，鳩巢鐵夫相當(dāng)?shù)谋瘧崳m然兒子一向不愿參軍，但是也是他們家族的無上驕傲。
不過鳩巢鐵夫立馬振奮起來，他打算用兒子被殺一事大作文章。很快，鳩巢純被殺的消息傳遍了整個長春城，包括鳩巢純本人也得知了這個消息。這時，昨天跟鳩巢鐵夫相刀的道士再次出現(xiàn)了，原來他來自千山，名叫董少寒，師承趙太一(元華 飾)。
此次和幾位師兄弟一起下山就是奉了師父之命給鳩巢鐵夫帶話。聽到鳩巢純被殺的消息后，董少寒自作主張打算留下做一番大事。師兄弟們擰不過他，只好一起留了下來。這時，顧雪螢等人走進了董少寒他們下榻的客棧，可是顧雪螢等人身無分文，住不起店，這時董少寒出現(xiàn)了，不僅幫他們安頓，還幫鈴音治病。
原來董少寒早就一眼識破了鳩巢純的身份，他打算利用鳩巢純將鳩巢鐵夫引上鉤。安頓好了鈴音，顧雪螢似乎看出了鳩巢純心事重重，但是不管她怎么問，鳩巢純就是不說實話。顧雪螢見狀有些生氣的便告辭離開了，可是沒走多會，她又后悔了，怕他們會出現(xiàn)什么問題，于是去而又返。
可是當(dāng)她回來時卻發(fā)現(xiàn)鳩巢純和鈴音不見了。鳩巢鐵夫穿上了孝服，他已經(jīng)鐵了心的要利用這次機會達到全面進攻中國的目的。這時有人送來一個盒子，盒子里裝了一塊手表和一張新幣，鳩巢鐵夫立刻明白了。
