日本人當(dāng)著顧照龍(郭品超 飾)的面槍殺了數(shù)位東北軍的戰(zhàn)士，不過(guò)風(fēng)間大佐告訴顧照龍今天晚上還得死一個(gè)人，很快，這個(gè)人就被帶到了顧照龍的面前。這人竟是曾和自己夜襲的譚磊(趙擎 飾)。而此時(shí)的譚磊目光堅(jiān)定，他已將生死置之度外，用自己的生命坐實(shí)顧照龍漢奸的身份。
看到譚磊在自己的面前被日本人殺死，心里很是難受。他想到了在獄中譚磊對(duì)自己的囑托，現(xiàn)在自己已經(jīng)別無(wú)選擇了。風(fēng)間大佐也借機(jī)拉攏顧照龍。而顧雪螢(熱依扎 飾)落在了權(quán)東馬(羅光旭 飾)的手里，漸漸的顧雪螢發(fā)現(xiàn)權(quán)東馬不是漢奸，也不是日本人，而是一個(gè)朝鮮人。
雖然顧雪螢還是覺(jué)得他是日本人的走狗，不過(guò)似乎權(quán)東馬有著自己的難言之隱，而且權(quán)東馬發(fā)現(xiàn)顧雪螢和自己丟失的女人很像。顧照龍?jiān)诮?jīng)過(guò)深思熟慮后，終于答應(yīng)了為日本人效力，這也是譚磊等人用生命換來(lái)的機(jī)會(huì)，他別無(wú)選擇。
同時(shí)顧照龍向風(fēng)間大佐提出了三個(gè)條件，一個(gè)是不再追究他夜襲之事，另一個(gè)是放過(guò)他的妹妹顧雪螢。同樣他沒(méi)有忘記自己的家族之恨，他表示如果自己立下大功，希望日本人交出讓顧家滅族的兇手。這三個(gè)條件風(fēng)間全都答應(yīng)后，顧照龍穿上了日本軍服，正式成為了一名漢奸。
雖然此時(shí)顧照龍的內(nèi)心還很掙扎，對(duì)身上的這身軍裝還很反感。顧照龍坐上了去長(zhǎng)春的火車，他要去長(zhǎng)春向鳩巢述職。巧合的是權(quán)東馬帶著顧雪螢也上了這輛列車，他同樣要把顧雪螢送往長(zhǎng)春。其實(shí)這趟火車上的人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有這么簡(jiǎn)單，還有很多身份不明的人。
特別是一位自稱白爺?shù)娜俗搅藱?quán)東馬和顧雪螢的面前，顧雪螢看出這位白爺不簡(jiǎn)單，于是故意惹出事端，權(quán)東馬帶著顧雪螢準(zhǔn)備躲避，卻被一個(gè)名叫沈雷志(喬任梁 飾)的黑衣男子擋住，他和那位白爺打暈了權(quán)東馬，把顧雪螢救了下來(lái)。之后，沈雷志用牛奶治好了顧雪螢的雪盲癥，顧雪螢重見(jiàn)光明了。
經(jīng)過(guò)短暫的接觸，顧雪螢知道沈雷志和老白等人是準(zhǔn)備在這輛日軍的列車上搞破壞的愛(ài)國(guó)人士，而且不止他們兩個(gè)，這輛火車上還潛伏著許多他們的同志。為了不露出馬腳，沈雷志等人打算把權(quán)東馬干掉，可是被顧雪螢給攔住了，因?yàn)榻?jīng)過(guò)她和權(quán)東馬的一些接觸后，發(fā)現(xiàn)權(quán)東馬并不算一個(gè)壞人。
而在這時(shí)，顧照龍?jiān)诹熊嚿辖拥搅怂?dāng)漢奸后的第一個(gè)任務(wù)，日本人已經(jīng)知道這輛列車上有人要搞事端，于是要顧照龍將這些人全部清除掉，顧照龍欣然答應(yīng)了，他要利用這次的機(jī)會(huì)徹底獲得日本人的信任。沈雷志一時(shí)心軟沒(méi)有殺掉權(quán)東馬，結(jié)果被權(quán)東馬給逃了，這讓他們非常被動(dòng)。
于是沈雷志集合所有人在日軍所在的最后兩節(jié)車廂安裝了炸彈，結(jié)果他們被日本人發(fā)現(xiàn)了，雙方進(jìn)行激烈的交戰(zhàn)。交戰(zhàn)過(guò)程中，顧雪螢和顧照龍發(fā)現(xiàn)了對(duì)方，可是時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了，沈雷志引爆了炸彈，隨后拉著顧雪螢跳下了列車。
隨著轟隆的爆炸聲，顧照龍所在的車廂被炸飛了。逃生的顧雪螢非常傷心，沒(méi)想到這剛一見(jiàn)面二哥就慘死在了自己的面前，顧雪螢一度非常崩潰。冷靜下來(lái)后顧雪螢和沈雷志又開(kāi)始進(jìn)行逃亡，沈雷志受了傷已經(jīng)無(wú)力前進(jìn)，于是顧雪螢就找了個(gè)獵戶廢棄的屋子把沈雷志安頓下來(lái)。
但是這里并不安全，很有可能被日軍發(fā)現(xiàn)。
