1931年9月18日，，東北軍營長宋承祖的四個(gè)兒女天好，天星，天月，和兒子虎子，安頓好剛剛病故的母親從山東來沈陽投奔父親，老大天好同未婚夫裘春海也在此重逢，分別了數(shù)載的一家人終于團(tuán)聚。不想日本軍在當(dāng)天開火，“九一八”爆發(fā)了。
虎子與姐姐們戰(zhàn)火中走散了。宋承祖堅(jiān)決抗日，三姐妹尋找虎子未果，遷移到羅士圈子貧民大院。虎子被前清遺老左云浦收養(yǎng)。沈陽淪陷，溥儀被說服抵東北欲作滿洲國皇帝。左云浦騙虎子說他爹和姐姐們都死了，虎子心灰意冷，隨左云浦進(jìn)皇宮做了小答應(yīng)。
宋承祖負(fù)傷，其帶領(lǐng)的義勇軍遭遇重創(chuàng)。1932年3月，溥儀正式執(zhí)政，寶王爺(涂們 飾)攜女兒娜日托婭現(xiàn)身祝賀。虎子與托婭相識(shí)。
