汾梁山根據(jù)地政府成立一周年的慶祝會上被日軍飛機突襲，趙傳奇(海頓 飾)看到徐筱蘭(孫嵐 飾)中彈，等他跑過去時她已經倒在地上，她終于明白徐筱竹(李思思 飾)為什么會替他去死，她犧牲在趙傳奇懷里，趙傳奇悲痛萬分。王善人在放風時將哨兵殺死后逃走，他回去后向崔隊長說起是王江明出賣了日本人，還交待那天和日本人作戰(zhàn)的人是周隊長的人，他建議崔隊長先抓住余小六。
劉寒石(王海地 飾)勸說趙傳奇不要胡想。鍋蓋李得知王善人逃走后準備配合獨立團行動，余小六被綁起來拷問，他承認是自己帶人打的日軍，和周隊長沒關系，之后才明白是周隊長故意下套。劉寒石派人監(jiān)視東汾縣城日軍動向，崔隊長率領偽軍被八路軍襲擊，他慌忙逃走。
小野(楊峰 飾)命崔隊長帶人去南汾接管周隊長的部隊，鍋蓋李將情況告訴崔隊長。大島帶人包圍了警備隊，他讓偽軍放下武器，鍋蓋槍命人不要驚慌，還相信八路軍的獨立團會馬上趕來。周隊長讓崔隊長將余小六放了，但崔隊長開槍打死他并追趕周隊長。
大島命人開槍打死走出來的偽軍，鍋蓋李命人還擊，雙方展開激戰(zhàn)，八路軍獨立團趕到后日軍倉惶逃走。受傷的周隊長被劉寒石帶人救走，但在撤退時劉寒石被日軍扔過去的炸藥炸暈過去。日軍將劉寒石綁起來詢問，他和小野談起趙傳奇。
趙傳奇在行軍時遇上兩名偽軍，他們是周隊長手下，還交待了戰(zhàn)斗的經過，趙傳奇這才知道劉寒石被日軍俘虜，他要趕往東汾縣城去救劉寒石。劉寒石被解開后和小野展開辯論，他認為和他對話就是對牛彈琴。東汾縣城緊閉，消息無法傳出去，趙傳奇回到團部后看到小野給他寫的信，上級認為應該在小野將劉寒石送往太原的路上動手。
多田(鄭曉寧 飾)將軍讓小野不需要將劉寒石押送太原，可以就地槍斃，但小野還是想通過此事引出趙傳奇。小野公開了處決劉寒石的時間，趙傳奇讓周隊長先換了身上的偽軍服裝，周隊長感覺自己沒臉投八路軍，他保證自己不會再當漢奸。
