日軍在錢貴(曹云金 飾)和毛驢的帶領(lǐng)下來到錢莊前，打探的偽軍看到后急忙起身迎接，偽軍排長牛二狗(杜旭東 飾)謊稱錢莊沒有情況。錢貴出村前知道村里人已將糧食轉(zhuǎn)移，路上也被游擊隊埋了地雷，被逼之下只好帶路。牛二狗帶人進入錢莊探路，地雷引爆后偽軍應(yīng)聲而倒，牛二狗慌忙逃出。
日軍只好調(diào)轉(zhuǎn)方向從南口進村，錢貴牽著毛驢在前面帶路，牛二狗讓錢貴在前面走，錢貴騎上毛驢進村，日偽軍緊跟過去，辛團長帶兵在錢莊周圍，他通過望遠鏡看到日軍進村，辛團長派人在十字路口埋伏起來。毛驢將錢貴等人帶入雷區(qū)，錢貴依稀記得當(dāng)時的情況，他看到村里的老百姓后調(diào)轉(zhuǎn)方向。
日軍進村后遭到地雷的轟炸，錢貴急忙騎驢回家。牛二狗讓日軍撤退，他帶人留下來掩護，牛二狗見日軍走后才慌忙逃走。日軍休息時被國軍襲擊，秋野中了埋伏，牛二狗帶人藏到樹林里，秋野趁機換上便裝。戰(zhàn)斗結(jié)束后國軍團長辛志遠(范雨林 飾)命人打掃戰(zhàn)場并收集武器，化妝的秋野遇上錢貴后搶走毛驢，秋野騎毛驢入城時被盤問。
秋野回城后被佐藤(李雨澤 飾)指責(zé)，辛志遠帶人進入錢莊，見到村長后提出借糧，村長堅持稱沒有糧食，辛志遠命人將軍餉拿來，村長要將糧食留給八路軍。錢貴假扮瞎子混入冀南城，他主要是想找回被秋野騎走的驢，不料巧遇張冉冉(林伊婷 飾)。錢貴見到日軍巡邏后急忙躲藏起來，放出口袋里的貓才躲過搜查，翻墻時手被碎玻璃扎傷，抬頭時看到一個黑影飛過墻頭。
佐藤打聽到伏擊秋野的人是辛志遠，他派人四處尋找。
