大帥府，薛將柳留給盧大帥后黯然離去，盧酒后向柳吐露心聲，盧雖有數(shù)不完的女人，對(duì)柳卻是真心，因柳像極盧已死的心上人。此夜盧少有地向柳表白，柳見盧情真，內(nèi)心雖對(duì)其毫無愛意，但仍不無感動(dòng)。金田武要回日本，英雄相惜，特來向馬永貞(陳國坤 飾)辭行。
貞在送走武后，卻見柳站在門口，柳亦是來向貞道別，稱以后不再相見，兩人再無瓜葛，貞心中悵然。段冷翠(徐熙顏 飾)從盧子祥(葉相明 飾)口中得知薛將柳獻(xiàn)給盧大帥一事，遂找到貞，慫恿貞看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，開設(shè)武館不如成立幫會(huì)，吸納幫眾，牢固勢力，才能達(dá)成心愿，并講出薛已將柳獻(xiàn)給盧來換取盧的相助，貞聞言大為悲憤。
蔣世光得知貞要成立幫會(huì)，極力反對(duì)，警告貞即將步上不歸路，叫貞小心做人，不想看見上海又多一個(gè)為名利而亡的莽漢，但貞反叫蔣放心，自己行事定有分寸。貞當(dāng)眾宣布，即日起他開設(shè)的震東武館正式改組成震東幫，將廣納幫眾，成立一個(gè)無愧天地遵守幫規(guī)的幫會(huì)。
白和薛眼見貞勢漸長，深覺不妥，但若大舉相逼，又可能損兵折將，讓伺機(jī)在旁的死對(duì)頭有機(jī)可乘，最終決定兩人聯(lián)合將貞斬草除根。
