陳少卿(蔡國慶 飾)并沒有忘記柳月雯(吳越 飾)的紅軍身份，他表面上對月雯關(guān)懷備至，卻讓手下人暗自提防，不讓月雯接觸到任何機密文件。陳少卿宴請月雯，請顧巖作陪。三人互相試探。紅一團剩余的小戰(zhàn)士們在新的戰(zhàn)斗中已經(jīng)成長起來。黃麗麗現(xiàn)在已可獨當(dāng)一面，每天帶領(lǐng)戰(zhàn)士巡邏，今天還被她成功伏擊了一隊敵軍，繳獲了一批子彈。
琴英的孩子健康地生長著，琴英不愿他跟著叛徒姓顧，為他取名謝紅軍。月雯借口回老家給父母上墳，偷偷潛回山上看望紅軍隊伍，還帶來了大批的藥品、布匹、食鹽等紅軍急需的物資。琴英、月雯、麗麗三位好姐妹久別重逢，分外喜悅，有說不完的話，這一夜，小茅屋的燈一直亮到天明。
陳少卿奉命排查潛伏在自己軍隊內(nèi)部的代號為“雷鳴”的共產(chǎn)黨特工，心狠手辣的命令將特務(wù)搜集來的名單上的十幾個可疑人物全部暗殺。月雯“上墳”回來后去找顧巖，向他暗示了琴英已生下小孩的事情。顧巖驚疑不定，搞不清月雯是友是敵。
邀功心切的陳少卿又在計劃一次殘忍的“引蛇出洞”行動，妄圖清剿可能幫助紅一團的村莊，引紅軍上鉤，走進自己的包圍圈。失去了信息中轉(zhuǎn)站的顧巖一籌莫展，他考慮良久，決定鋌而走險，將情報轉(zhuǎn)交給柳月雯，將希望寄托在不明就里的她身上。
柳月雯沒有辜負(fù)顧巖的期望，她及時送出了情報。紅軍帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們在清剿之前進行了轉(zhuǎn)移，避免了更大的損失。陳少卿沒想到自己精心籌劃的行動撲了個空，他認(rèn)定是顧巖搞的鬼，陡起殺意。顧巖百般努力，就是聯(lián)系不到上級，心急如焚。
此時他忽然接到“雷鳴”的密信，被告知密電碼已泄露，停止使用。而交給他的另一個任務(wù)就是爭取史驍航參加革命。對國民黨日漸不滿的史驍航找到顧巖，告訴他師里的軍需儲備已經(jīng)基本完成，商量著找個機會獨立出去，占山為王。
顧巖認(rèn)為他這是狹義的愛國，曉以民族大義，傳授了紅軍的理論，史驍航不由陷入沉思之中。陳少卿找來了林耀廷，要他布局殺掉顧巖。在陳少卿的授意下，林耀廷以民團的名義邀請月雯、顧巖到西云山打獵。月雯將這一情報報告了紅軍，琴英決定在西云山打伏擊戰(zhàn)，消滅打獵的敵人。
月雯借打獵之機與顧巖單獨相處，終于明白了他就是自己苦苦尋找的“紅心”。
