國民黨團部里，狼狽而歸的陳少卿(蔡國慶 飾)大發(fā)雷霆。劉長生傷未痊愈便急不可待地來找琴英。在琴英家里，他終于明白了自己已經來晚了一步，痛苦地沖向竹林中。琴英彷徨無措，柔腸寸斷。經過這次慘敗，陳少卿認識到了一直沒有重視的山歌宣傳隊的威脅，他通令各級下屬，全力搜捕紅軍的山歌宣傳隊。
竹妹子和丁香等宣傳隊員在一個村莊向鄉(xiāng)親們做宣傳時被敵人的便衣隊擒獲。陳少卿勸降未果，盛怒之下殘忍地讓民團割下她們的舌頭再送還紅軍。(被割掉舌頭的丁香，竹妹子等八個女兵又遭到林耀廷民團團丁的強暴。她們先后跳崖犧牲……)紅軍收斂了跳崖姐妹的遺體，悲傷的氣氛籠罩在營地上空。
作為應對策略，紅一團決定將宣傳隊集中起來，改造成一個戲班，這樣就可以在敵占區(qū)以演戲的名義公開活動，還可出其不意地暗中打擊敵人。為了增強宣傳隊的力量，顧巖抽調了投誠的以劉長生為首的原機槍班加入宣傳隊。變成戲班子后的宣傳隊初戰(zhàn)告捷，不但繳獲了一批武器和物資，還炸毀了敵人的一個碉堡。
陳少卿得知炸碉堡的是投誠了的劉長生，怒火中燒，當即槍斃了長生以前的連長。革命形勢不斷惡化，上級加快了清理內部叛徒的行動。江華遠的電報到了顧巖的手中，顧巖決定收押他一直懷疑的柳月雯(吳越 飾)。已經全心全意準備投入紅軍隊伍的月雯開始寫入黨申請書，歐陽劍也為她感到高興。
然而天亮后，月雯打開房門，站在她面前的卻是團部的警衛(wèi)連。
