歐陽劍平(劉琳 飾)親手殺掉了未婚夫劉濤(張嘉譯 飾)，自己也受到了打擊。之后，他們安葬了馮先生(馬昌鈺 飾)……不久，“珍珠港事件”爆發(fā)，美國參戰(zhàn)，戰(zhàn)爭的格局已經(jīng)改變了。翌日，上海的日軍開始進(jìn)入租界領(lǐng)地。為了防止不測，歐陽劍平讓大家把一些設(shè)備轉(zhuǎn)移到老張那里。
可是，途中的馬云飛(于震 飾)卻在街上被酒井盯上了，一直盯到了他們的駐地。酒井暗中讓部下包圍了別墅，自己便單刀直入找上門去。歐陽劍平沉著應(yīng)戰(zhàn)，巧妙地利用當(dāng)年在南京和日本大使須磨跳舞的照片來迷惑酒井。一時間酒井弄不清真假，不敢貿(mào)然行動。
她趕回來電話核實(shí)，才知上當(dāng)。這時，歐陽劍平和馬云飛已經(jīng)通過隔壁波曼大夫家的假面舞會，逃脫了包圍……珍珠港遭襲之后，為保這一箭之仇，美軍制訂了“轟炸東京”的計(jì)劃。但遠(yuǎn)程轟炸機(jī)飛行半徑過長，完成任務(wù)后不可能返回“大黃蜂號”航母，只能在中國浙江的衢洲機(jī)場降落。
馬丁上校就是為這個計(jì)劃來衢州的。這個情報(bào)立即被隱藏在衢州的奸細(xì)23號得知，連夜電告了上海日軍憲兵司令部。于是，酒井帶領(lǐng)一支行動小組潛入到衢洲，企圖一舉炸毀機(jī)場，以此阻止美軍對日本本土的轟炸。而此時，五號特工組一行也來到了衢州，并且和酒井住進(jìn)了一家旅社——三民旅社，他們一來，就被一個奸細(xì)錢先生盯上了！
