公元1901年3月30日，也就是光緒二十七年的二月十一日，時(shí)任湖廣總督的張之洞(舒耀宣 飾)，未下任何通傳就過江來到他親手創(chuàng)建了十一年的湖北槍炮廠，目的是要試一下剛從德國買進(jìn)的火藥機(jī)，但讓張之洞意想不到的是這個(gè)頗費(fèi)銀兩的機(jī)器給他造成不小的麻煩。
技術(shù)總監(jiān)陳江南在槍炮廠門口迎候張之洞，張之洞要看一下火藥機(jī)的威力，突然一聲爆炸聲證明了火藥機(jī)的成功，他們想不到一場(chǎng)驚天大禍正向他們襲來。火藥機(jī)突然卡殼，槍炮廠四大弟子奉命前往查看，剛進(jìn)廠門口就聽到爆炸聲，廠房里亂成一團(tuán)，德國進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備被炸毀，徐建寅和陳江南等人被炸得粉身碎骨，他們?cè)趶U墟中找到老師陳江南的懷表。
牟九清理現(xiàn)場(chǎng)，他將情況匯報(bào)給伍會(huì)山，陳江南住所被封。四大弟子分析爆炸原因，他們的調(diào)查十分順利，晉老大成為最大嫌疑人，抓到晉老大就可問清真相，當(dāng)他們來到晉老大家里時(shí)才發(fā)現(xiàn)來晚了，幾人一致認(rèn)為背后有人指使。
四大弟子來到倉庫調(diào)查機(jī)器情況，陳江南曾調(diào)查過，但機(jī)器已被人摧毀。牟九想殺害四大弟子，他擔(dān)心事情真相被查明，但又怕張之洞追查。四大弟子正按時(shí)修槍，幾天來累的不輕，黑衣人襲擊他們沒能得逞。大清駐德意志國公使團(tuán)朱激緘曾寫信給陳江南，四大弟子來到陳江南家中尋找那些東西，錦袍中找到密信，伍會(huì)山以次充好，單據(jù)也已找到，四大弟子深夜擊鼓要見總督張之洞，張之洞叫他們進(jìn)入后加入訓(xùn)斥，四大弟子拿出單據(jù)，張之洞看后讓他們起身，那些證物均被收下，張之洞讓他們保密行事，以后不要再插手，等真相大白之后會(huì)給他們一個(gè)交待。
張之洞召來伍會(huì)山，他沒提爆炸之事，伍會(huì)山放松警惕，張之洞收到朝廷對(duì)奏章的批示，四大弟子被傳至總督府，張之洞將朝廷的批示告訴他們，徐建寅和陳江南等人按陣亡撫恤，四大弟子情緒激動(dòng)，他們難以接受，張之洞早已暗中調(diào)查，他相信四大弟子所言，向朝廷撒謊的原因是想將槍炮廠繼續(xù)辦下去，不能讓它就此而廢，張之洞帶他們看到洋人送的槍，還見到大清全圖，沒有自己的槍讓張之洞很遺憾，四大弟子看到那份名單后理解了張之洞的良苦用心，四大弟子決定試制新槍。
伍會(huì)山因堂叔的幫忙才保命，他回鄉(xiāng)謀生。一年間過去了，四大弟子對(duì)新槍的研制取得了不錯(cuò)的成果，每人都投入了全部的精力，期間劉鄂(邵兵 飾)娶妻生子，兄弟們羨慕不已。四大弟子的設(shè)計(jì)方案被德國教習(xí)否決，他們并不甘心。
