江濤(馬東延 飾)和美惠子決定收買柳葉飛(楊恭如 飾)身邊的李剛。江濤知道李剛愛(ài)好喝酒，江濤找李剛喝酒，他假裝和李剛推心置腹，李剛也將計(jì)就計(jì)，李剛表達(dá)了對(duì)柳葉飛的不滿，同時(shí)表現(xiàn)出了自己特別貪財(cái)。江濤認(rèn)為自己得計(jì)。井上和李剛約著在飯店見(jiàn)面，井上用美女和金條收買李剛，李剛假裝正中下懷，他接受了金條，答應(yīng)給日本人做事。
笠原在家中偷聽(tīng)到日本渡邊博士和安森的密談，聽(tīng)到了關(guān)于實(shí)驗(yàn)的談話。安森發(fā)現(xiàn)笠原偷聽(tīng)，他十分不滿，對(duì)笠原提出了嚴(yán)重的警告。美惠子對(duì)林少鋒(何政軍 飾)窮追不舍，約林少鋒喝酒。美惠子愛(ài)上了林少鋒，林少鋒不喜歡美惠子，二人發(fā)現(xiàn)很多觀念都不同，兩人的談話有些針?shù)h相對(duì)。
林少鋒是愛(ài)國(guó)的，他反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)。美惠子對(duì)林少鋒依然動(dòng)心。李剛向柳葉飛匯報(bào)了江濤和井上收買自己的情況，柳葉飛安排他上演一出苦肉計(jì)。江濤不知道是計(jì)。安森得到報(bào)告，說(shuō)他的妻子笠原和林少鋒來(lái)往密切，安森十分不安。他誰(shuí)也不相信，他對(duì)自己的妻子一點(diǎn)尊重都沒(méi)有，他心里只有大日本帝國(guó)的榮譽(yù)。
江濤和黎笑天師兄弟喝酒暢談，江濤心生一個(gè)陰謀，假裝要試探誰(shuí)是奸細(xì)，他要黎笑天用槍威脅梁超書(shū)記，黎笑天上當(dāng)。在地下黨的會(huì)議上，黎笑天假裝是奸細(xì)，結(jié)果被江濤陷害。江濤割掉黎笑天的舌頭，黎笑天蒙冤，江濤指認(rèn)江濤是漢奸。
