二師兄破了麒麟陣。小諸葛(元華 飾)駕著麒麟噴火，將二師兄撞到另一個(gè)山洞內(nèi)。麒麟擋住了二師兄的退路，誤打誤撞下，來(lái)到了怪老頭的洞穴。而這個(gè)怪老頭正是山洞內(nèi)人人談之色變的刻骨人。大師兄問(wèn)起三師兄，為何有個(gè)虎符是半成品?高官員和哈官員趕到，高官員追究白官員失寶盒之過(guò)，質(zhì)疑白官員對(duì)沙漠的熟悉。
刻骨人幾欲把二師兄砸死，五毒出現(xiàn)，居然和刻骨人說(shuō)著話(huà)。五毒發(fā)現(xiàn)二師兄，喜出望外。太子(蘇茂 飾)駕臨德州行宮，索額圖(高明 飾)欲培養(yǎng)太子以君主之道行事。皇宮內(nèi)，康熙(雷恪生 飾)與李光地(高蘭村 飾)飲茶論道。康熙談及太子召見(jiàn)眾大臣一事，李光地直言不諱，大臣朝見(jiàn)太子無(wú)非是改朝換代的人情必然。
康熙贊賞李光地，但也深深地憂(yōu)心，太子是否有治理國(guó)家的能力。索額圖用康熙除鰲拜的事教導(dǎo)太子，想要作為天子執(zhí)政，凡事要有魄力，適時(shí)立威以取得朝臣的支持。為了解決格洛多抓少林方丈(鮑國(guó)安 飾)的事，索額圖秘密前往洛陽(yáng)。西煞(李長(zhǎng)虹 飾)將寶盒交給小諸葛，胖將軍(趙君安 飾)確認(rèn)寶盒正是太子的所求之物。
將軍府內(nèi)，四師兄救了風(fēng)流公子。索額圖親送方丈回少林。冰玉(孫穎歆 飾)帶著三個(gè)丫鬟偽裝成黃衣人，潛入山洞，被野狼和西煞一行撞見(jiàn)。
