柴山健四郎請(qǐng)林站長(zhǎng)和王科長(zhǎng)、韓壽民(朱梓驍 飾)一起用餐，結(jié)束的時(shí)候，柴山健四郎讓自己的夫人端出牛肉餅讓林站長(zhǎng)品嘗，面對(duì)僅有的一個(gè)牛肉餅，林站長(zhǎng)猶豫了，他將牛肉餅推到韓壽民的面前，可韓壽民也不敢接招，又退還到林站長(zhǎng)的手中。
就在大家僵持下去的時(shí)候，柴山健四郎說日本以單數(shù)為尊，因?yàn)橄嫌兴膫€(gè)人所以分成一三兩次端出來。柴山健四郎夫人又端出三塊餅，大家也就賓主盡歡了。三天后，林站長(zhǎng)突然上吐下瀉被送到了醫(yī)院，美鳳不知如何是好叫來了高晨(嚴(yán)屹寬 飾)。
高晨進(jìn)去看望躺在病床上的林站長(zhǎng)，林站長(zhǎng)已經(jīng)虛弱無比。林站長(zhǎng)讓高晨把槍給自己，說自己為日本人鞍前馬后這么多年，現(xiàn)在居然給自己下了這么重的劇毒，自己情愿自殺。高晨沒有如他所愿，而是按下他的手讓他要有信心。高晨去問醫(yī)生，醫(yī)生告訴她林站長(zhǎng)所中之毒是日本人培養(yǎng)的超級(jí)細(xì)菌，通過破壞人體免疫力讓人很快就會(huì)死亡。
高晨從醫(yī)生的辦公室回來，美鳳拉著他問父親的狀況，高晨如實(shí)以告，這讓美鳳更加無措，怎么都不愿相信這是真的。林站長(zhǎng)暴死的消息被新聞以突發(fā)心臟病的借口遮掩了過去，高晨說林站長(zhǎng)作惡多端也是罪有應(yīng)得。晗芝到醫(yī)院看望美鳳，美鳳對(duì)于她的到來并沒有很高興，她始終認(rèn)為是晗芝對(duì)不起自己。
晗芝告訴她是林站長(zhǎng)殺死了自己的父親，霸占了晗園，讓自己在眾人面前抬不起頭來。美鳳當(dāng)然不愿相信，晗芝說林站長(zhǎng)是特工總部的副主任，這些事情她應(yīng)該是知道的。美鳳沒有繼續(xù)反駁，晗芝讓她要是還當(dāng)自己是朋友的話就把飯吃了。
晗芝在醫(yī)院外遇到高晨，晗芝說美鳳現(xiàn)在的遭遇讓自己覺得很難過，她覺得美鳳太可憐了。高晨去醫(yī)院去美鳳，說就算兩人不是戀人也還是朋友。美鳳說自己知道高晨和晗芝一直都深愛著對(duì)方，高晨是個(gè)好人，晗芝沒有看錯(cuò)人。高晨問美鳳未來有什么打算，美鳳說自己準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)，離開這個(gè)讓人傷心的地方。
高晨承諾會(huì)幫美鳳辦理好一切手續(xù)。美鳳臨走的時(shí)候，晗芝將自己的貴重首飾都當(dāng)?shù)袅耍瑩Q成錢拿給了美鳳，這讓美鳳感動(dòng)不已。美鳳代替父親向晗芝道歉，說自己很羨慕晗芝和高晨都相愛，讓晗芝一定要和高晨好好相處。高晨帶著晗芝來到和胡老板接頭的地方，晗芝說想不到這個(gè)地方這么不起眼。
高晨解釋說情報(bào)工作就是這樣，越是不起眼才越不會(huì)引起人注意。晗芝說共產(chǎn)黨和軍統(tǒng)做事的風(fēng)格完全不一樣，軍統(tǒng)的辦公室氣派，大樓下面還有一間地下室，金棠(黃靖芯 飾)和韓壽民在里面開槍外面都聽不到，只是不知道那間地下室后來被用作什么了。
胡老板趕來告訴他們，上級(jí)決定讓他們兩人盡快撤離上海，三天以后的下午三點(diǎn)在火車候車室見面。此時(shí)七十六號(hào)韓壽民的辦公室里，韓壽民正在摩拳擦掌的動(dòng)員手下的人和他一起抓捕軍統(tǒng)上海站的站長(zhǎng)，只要他就范，以后他們建功立業(yè)的機(jī)會(huì)就來了，取代林站長(zhǎng)的位置指日可待。
晚上，晗芝依偎在高晨的身上，說媽媽已經(jīng)在蘇北根據(jù)地呆習(xí)慣了。晗芝暢想著和高晨一起去延安，她要加入共產(chǎn)黨，讓高晨好好表現(xiàn)，不要脫自己的后腿。晗芝和高晨憧憬著以后的生活，兩人的心和信仰越來越近。韓壽民抓住了軍統(tǒng)上海站的站長(zhǎng)，搖身一變成了七十六號(hào)行動(dòng)處的處長(zhǎng)。
回到家后，韓壽民將自己榮升的消息告訴晗芝，并拿出戒指向晗芝求婚。畢竟晗芝的父仇已報(bào)，已經(jīng)沒有了可以拒絕的理由。晗芝問韓壽民什么時(shí)候再回軍統(tǒng)，讓他可不能貪戀七十六號(hào)的虛榮。韓壽民岔開話題和晗芝討論起婚禮的事情，晗芝也沒有拆穿他。
韓壽民勸說軍統(tǒng)上海站站長(zhǎng)投降，站長(zhǎng)告訴他現(xiàn)在的局勢(shì)早就發(fā)生了變化，日本人看似比之前更具優(yōu)勢(shì)，但是南京政府已經(jīng)私下好重慶方面做起了交易。林站長(zhǎng)看似是被日本人毒殺的，其實(shí)他是被南京政府和重慶方面的和談犧牲的。
林站長(zhǎng)將最后一批抗日人士轉(zhuǎn)移出去時(shí)為了自己留后路，沒想到最后南京政府和重慶方面將此事披露出去，這才有了林站長(zhǎng)被日本人毒殺的事情。站長(zhǎng)說抗戰(zhàn)一旦結(jié)束，面臨的就是軍統(tǒng)和共產(chǎn)黨爭(zhēng)地盤。站長(zhǎng)向韓壽民提出一起對(duì)付共產(chǎn)黨的建議，承諾只要將共產(chǎn)黨掃蕩干凈，那就是韓壽民重回軍統(tǒng)之時(shí)。
韓壽民聽呆了，他一直以軍人的思維思考問題，從來沒有向各國(guó)政治原來是如此復(fù)雜。胡老板很快就發(fā)現(xiàn)了胡記雜貨鋪被人盯上了，他現(xiàn)在必須讓和自己?jiǎn)尉€聯(lián)系的情報(bào)人眼不要來找自己。胡老板想要利用敵人放長(zhǎng)線釣大魚的心里，將晗芝和高晨的通行證裝在自己的帽子里，出門叫上了黃包車就奔向了靜安路去了。
監(jiān)視他的人發(fā)現(xiàn)后趕緊跟上，胡老板故意和車夫大聲說話，將自己的行蹤告訴對(duì)方。在一條小巷子里，胡老板讓車夫停下，說自己要去朋友家要債。
