晗芝下場來到后臺，一個勁的對著美鳳說剛才差點被嚇?biāo)懒恕Ｃ励P裝作很開心的樣子，卻在晗芝去換鞋的時候面色沉了下來。晗芝獲得了第四名，她一直擔(dān)心美鳳會接受不了，直到身邊的人提醒才清醒過來，而站在后面的美鳳早就已經(jīng)淚流滿面。
結(jié)束后，晗芝主動找到組委會，問自己退出比賽可不可以換成別的人。美鳳輸了比賽生氣不已，將所有的火氣都發(fā)到了仆人身上。晗芝過來想告訴她自己的想法，卻意外的發(fā)現(xiàn)自己的鞋子在美鳳的箱子里。美鳳直接讓晗芝退出比賽，說自己之所以站在這里是因為晗芝的鼓勵，是因為晗芝說自己可以，給自己自信才讓自己走到今天。
美鳳生氣地問晗芝是否想將這一切都親手毀掉，晗芝長嘆了一口氣，說自己知道這次比賽對美鳳有多重要，自己從始至終也在盡力幫助她，但是現(xiàn)在自己有不得已的原因，讓她不得不認真對待這次的比賽。美鳳讓她說出什么原因，只要說出來自己就原諒她，晗芝卻三緘其口，說自己沒辦法告訴她。
美鳳卻認為這只是晗芝的借口，說晗芝自小就是滬上公主，自己就是她身邊的陪襯，所以晗芝從來來沒有考慮過自己的感受。美鳳哭著說自己淘汰不可怕，可怕的是晗芝的欺騙。呂其松(王詩槐 飾)過世的時候，只有自己一個人不顧旁人的想法對她好，問晗芝是不是就這樣報答自己。
晗芝說自己心里一直很感激美鳳，也很想報答她的不離不棄，這次選美是自己唯一有機會可以報答她、幫助她、感激她的機會。晗芝拿出一雙鞋，說這時兩人讀書時一起買的，就是最窮最苦的時候都沒有舍得當(dāng)?shù)羲墙裉彀阉仄饋淼臅r候自己是否還是美鳳心里的姐妹。
晗芝傷心地離開了，美鳳氣憤的將所有的東西扔到地上。美鳳請林站長取消晗芝的比賽資格，林站長卻說比賽最重要的是公平和公正。美鳳氣不過跑回到后臺，狠狠的甩了晗芝一個巴掌，說這是預(yù)祝她奪取桂冠的賀禮。晗芝打開更衣室的門馬上就被記者包圍了，面對記者們問她關(guān)于和美鳳的關(guān)系，晗芝暈眩了起來。
關(guān)鍵時候，高晨(嚴(yán)屹寬 飾)走了過來拉走晗芝，韓壽民(朱梓驍 飾)躲在暗處看著晗芝被高晨帶走，心中不是滋味。高晨帶著晗芝回到晗園，親自為她準(zhǔn)備好洗澡水。看著晗芝一直看著自己和美鳳的照片，高晨說現(xiàn)在退出比賽將資格讓給美鳳還來得及。韓壽民找到林站長，建議他以李雪晴(陳真希 飾)當(dāng)誘餌來個甕中捉鱉。
林站長本來還有顧慮，韓壽民說要是自己還是軍統(tǒng)行動組組長的話，要知道她被押解到南京的話自己一定回去救她的。林站長覺得韓壽民言之有理，采取了他的建議。高晨在家接到了電話，說林站長讓他去南京學(xué)習(xí)汪精衛(wèi)的講話精神。
高晨問還有誰要去，電話那頭的人告訴他七十六號的所有處長和副處長都要去。高晨假裝擔(dān)心所有人去了南京七十六號怎么辦，王科長神神秘秘的告訴他要將抓到的女特務(wù)送到南京的軍事法庭上去。高晨想到月份牌小姐去南京的貨車也是明早八點，而且特工總部是不會把情報拱手讓給別人的，所以這個女特務(wù)不可能會被送到南京去。
高晨見林站長走后來到公用電話亭，打電話告訴胡老板七十六號的所有主管都將趕赴南京，到時候自己不在，七十六號發(fā)生什么事情都和自己沒有關(guān)系。林站長帶著韓壽民見到一位身著布衣，排頭散發(fā)的女子。林站長說韓壽民是自己的左膀右臂，只有有他的行動從來沒有失敗過。
林站長介紹小謝(楊雪瑩 飾)給韓壽民認識，說小謝是總部培養(yǎng)的最優(yōu)秀的女特工，讓韓壽民一定要在行動中保護她的安全。小謝嬌嗔地向林站長撒嬌，說都是看在他的面子上自己才接這項任務(wù)的，否則自己怎么會穿這么破舊又不顯身材的衣服，林站長笑瞇瞇的拍了拍她的手，說行動結(jié)束后自己一定給她多買幾件漂亮的衣服。
韓壽民看著兩人之間膩歪的互動，忍不住的了然一笑。高晨一上車就和大家打牌聊天，有人在他的身后坐下，好像即將發(fā)生的事和自己沒有任何關(guān)系一樣。王科長看著晗芝從身邊經(jīng)過，故意刺激高晨說晗芝現(xiàn)在已經(jīng)參加月份牌選美了，某些人腸子都要悔青了吧。
高晨淡定的說自己和晗芝八字不合。晗芝借著路過的時候查探清楚女特務(wù)被關(guān)的地方，思考著要如何才能救出她。高晨假裝打牌輸了要去給大家買酒，身后的人見狀趕緊跟了上去。王科長卻在此時提出和他一起去。高晨趁著這個機會和王科長聊了起來，分析說女特務(wù)很有可能不在這趟車上。
王科長問高晨是不是林站長已經(jīng)不信任自己了，高晨趁機給他指了指身后跟蹤他的人說很有可能是用那個女特務(wù)來試探自己和王科長的。高晨在火車?yán)餂]有找到晗芝，此時晗芝已經(jīng)混進廁所和女特務(wù)打成一片了，女特務(wù)和晗芝從車上面回到晗芝的車廂，開始問起晗芝下一步怎么辦，接應(yīng)她們的人在哪里，晗芝對此一問三不知。
最后還是女特務(wù)小謝建議她先化妝混入三等車廂然后伺機而逃。晗芝給小謝畫著眉，問她在十六強比賽的時候目標(biāo)是不是傅市長，小謝點了點頭，問晗芝是不是也要殺他。單純的晗芝沒有多想，說自己的目標(biāo)是林站長，可惜槍打偏了，小謝還假模假樣的安慰晗芝會有機會的。
這時高晨闖了進來，二話不說就開槍打死了小謝。晗芝驚呆了，高晨將她推出房間反手鎖上門，韓壽民過來將晗芝拉走。韓壽民問晗芝這個人是不是她救的，是不是被高晨打死了。晗芝還沉浸在剛才的震驚中，韓壽民眉頭緊鎖，告訴他這個人不管是誰救的，最終都會被高晨打死，叮囑晗芝要是有人問起，一定要說自己不認識這個女人。
晗芝抬頭看著韓壽民，好像是不明白他為什么這么狠心的對待自己的同志。韓壽民接到手下的報告說小謝失蹤了，馬上就問了高晨去了哪里。手下的人說高晨一接到報告就馬上行動了。跟蹤他們的人被王科長堵住了，高晨從里面出來說那個女特務(wù)要逃走被自己殺死了。
跟蹤他們的人說自己是奉命行事，王科長非要他說出是奉了誰的命令。高晨見狀趕緊打圓場，問他是不是總部的外勤，說回去之后有機會收拾他。到了車站，高晨打電話給林站長匯報車上發(fā)生的情況，并主動請罪。林站長讓高晨繼續(xù)去南京開會，有罪的是建議送她去南京的人。
韓壽民接到林站長的電報氣憤到不行卻又無可奈何。高晨來到晗芝的房間，教她如何應(yīng)對會來找她問話的人。晗芝靜靜的流著淚，像個木頭人一樣，她原本就對女特務(wù)心生愧疚，這次看著她死在自己的面前，心中更是不能原諒自己。
高晨說完自己的話也沒有多停留，直接起身離開了。
