明察暗訪芳林嫂(史蘭芽 飾)回微山湖的路上，遇到打聽偽保長鮑文財?shù)陌M。芳林嫂認(rèn)為阿滿的行為有點異常。回家后，她把阿滿找偽保長一事告訴了劉洪(趙恒煊 飾)。王雅茗來找劉洪，說是奉魯南解放區(qū)之邀來棗莊幫助恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，在國統(tǒng)區(qū)為解放區(qū)訂購了一大批貨物，急需車皮運往棗莊。
劉洪因一時無法湊齊王雅茗所需車皮，與王雅茗發(fā)生了激烈爭執(zhí)。后在李正(劉長純 飾)的疏通下，車皮一事才得以解決。阿滿作為王雅茗的南北商行協(xié)理找劉洪辦理車皮手續(xù)，劉洪突然發(fā)現(xiàn)阿滿的長相正是芳林嫂在微山湖見過的人，由此對王雅茗及阿滿的身份更加懷疑。
劉洪派彭亮(張亞坤 飾)喬裝前去鮑文財所在的鮑家莊調(diào)查。王雅茗以開明商人的身份幫助八區(qū)建設(shè)，這讓區(qū)長鄧華不勝感激。劉洪在到南北商行暗訪的過程中竟發(fā)現(xiàn)了“美麗牌”香煙和高敬齋家的座鐘，讓劉洪認(rèn)定王雅茗有敵特嫌疑，而李正對劉洪的懷疑卻不以為然。
彭亮回來報告，說在“紅黑賬”上有黑點的人最近都在悄悄和阿滿來往。隨后又在王雅茗運往棗莊的貨物中發(fā)現(xiàn)了大批量的槍支彈藥。劉洪立刻逮捕了王雅茗。審訊王雅茗時，王雅茗故意激怒劉洪，劉洪一氣之下中計，打傷了王雅茗。
