金山之死鐵道游擊隊員在山中搜尋中發(fā)現(xiàn)了松尾和龜田丟棄的衣帽和一個“美麗牌”香煙盒，立刻報告劉洪(趙恒煊 飾)。死里逃生的松尾潛回棗莊后，以帝國的名義審判金山。臨死之時，一向膽小怕事的金山義憤填膺地斥責(zé)松尾這些戰(zhàn)爭狂人給日本帶來的災(zāi)難。
松尾惱羞成怒，命龜田殺了金山。魯大姑(郭虹 飾)強烈反對小坡(花騉 飾)與曾經(jīng)吃“兩條線”的珍珍談戀愛，責(zé)令珍珍立刻離開棗莊，回自己的膠縣老家。珍珍說她沒有家，沒有父母，是在膠縣一戶姓高的人家長大，高家的祖籍就在微山湖。珍珍的身世觸動了魯大姑，她問珍珍身上是不是有一只長命鎖，珍珍說有，是她娘留給她的，但就是不讓魯大姑看。
珍珍走后，魯大姑在屋中失聲痛哭，她認定珍珍就是自己失散多年的親生女兒。魯大姑對珍珍的態(tài)度突然變得溫柔和善，并要送她去上學(xué)，令珍珍百般不解。芳林嫂(史蘭芽 飾)為幫助魯大姑確認珍珍的身份，看了珍珍佩戴的那只寫有“三”字的長命鎖，隨后將其告知魯大姑。
魯大姑卻堅決不承認與珍珍有任何關(guān)系，可芳林嫂堅持認定珍珍和魯大姑肯定有關(guān)系，還推測珍珍寄養(yǎng)的郊縣高家，沒準和微山湖的高敬齋有關(guān)系，她決定回微山湖老家查個究竟。
