德安公主(楊明娜 飾)的手下李芽(徐亞珺 飾)一路跟著李正(黃宥明 飾)和方可可(吳映潔 飾)去了金水城，半路看到他們搶買了商人的馬匹。上官壞和薛采月(楊蓉 飾)他們在半路遇到了要幫段八方報仇的江湖人士，本來上官壞向他們解釋了段八方和段九江被調包一事，卻被突然冒出來的方可可打傷對面的人破壞了，于是兩邊的人動起手來。
李曼青(黃文豪 飾)派去保護上官壞的手下出現(xiàn)幫助了他們，但打斗中龍逸(關智斌 飾)卻受傷了。到了金水城的客棧，水無傷(袁冰妍 飾)幫龍逸包扎了傷口，讓龍逸以后不要管她免得受傷。龍逸說她是個小姑娘，保護她是應該的。方可可怪龍逸受了傷話還那么多，水無傷說要不是因為方可可魯莽，龍逸哥哥也不會受傷。
上官壞見兩人吵了起來，打圓場讓她們出去買御寒的衣服。結果在街上，方可可和水無傷又因為一條西域絲巾吵了起來。上官壞問李正為什么李曼青把段八方的死嫁禍給月神宮，李正說這可能是爹為了保護他們。上官壞帶著龍逸上街去打聽赤那山在哪里，路人聽到赤那山都嚇壞了，說山上有吃人的九頭鳥。
龍逸建議先回客棧跟大家商量。薛采月說九頭鳥會不會是上官金虹(宗峰巖 飾)故意編造出來嚇唬那些覬覦他財寶的人，上官壞說上山就知道情況了。李正讓方可可上了雪山后萬事小心，遇到九頭鳥就躲在他身后。李芽回到李府后，把李正的行蹤稟報給了德安公主。
德安公主聽完后，拿著補品送去了李曼青的書房，親自給他呈了一碗。上官壞一行人上了赤那山，在半山腰的山洞里中了機關，被關進了玄鐵鎖柵欄。突然出現(xiàn)一些人，說這鐵柵欄是用來抓九頭鳥的。這群人的首領吉日嘎剌告訴他們，九頭鳥危害金水城的百姓，害死了很多人，所以不能輕易放他們走。
這時，龍逸聽到他們說沒有找到天落石的下落，于是上官壞拿出地圖，找到了天落石的所在位置，說要幫助他們抓住九頭鳥。吉日嘎剌說要是能抓到九頭鳥，就放他們離開。一行人跟著吉日嘎剌和他的手下上了赤那山的頂峰，方可可魯莽行事和九頭鳥打了起來，卻被九頭鳥打下山崖，李正看到她要掉下去就馬上跳出去抱住她，兩人一起掉下了山崖。
上官壞見此，先用龍鳳環(huán)轉移九頭鳥的注意，再用飛刀刺傷了九頭鳥。上官壞要去懸崖下救李正和方可可，龍逸他們拉住他，讓他不要貿然下去。吉日嘎剌放了信號給山下的兄弟，讓他們去找李正和方可可的下落。懸崖下，方可可醒來后看到李正抱著自己，就拼命搖醒他。
李正讓方可可不要離開自己，方可可把李正拖去了山洞里，生了火取暖。但是李正還是很冷很冷，方可可只好抱著他，幫他取暖。上官壞一行人在山頂?shù)亩蠢锟吹揭粋€被鐵鏈鎖起來的怪人。上官壞說自己是李壞(劉愷威 飾)，然后幫他解開了鐵鏈。
怪人說自己是天機老人，這讓眾人非常驚訝。
