周乙(張嘉譯 飾)終于平安帶回了張悅劍，但夫妻之間相聚的時間沒有太多，張悅劍要立刻轉(zhuǎn)移。此時老魏(徐程 飾)告訴周乙一個好消息，為了保護他的安全，組織決定將他調(diào)離哈爾濱越境蘇聯(lián)，這就意味著他即將告別特工生活。周乙興奮不已，但得知顧秋妍(小宋佳 飾)因為當年和共產(chǎn)國際關(guān)系特殊暫時被留了下來，心中卻又充滿憂慮。
周乙夜會陳景瑜(錢漪 飾)，告訴了自己的情況。兩人惺惺相惜，周乙告訴陳景瑜，想要不被高斌發(fā)現(xiàn)，要先下手把日本人的懷疑引向高斌。周乙以查案為由向高斌告辭，準備離開。周乙為自己的離去做好所有準備，留給保姆劉媽(白玉芬 飾)足夠的工錢。
但是劉媽的離去卻被來拜訪的魯明(李洪濤 飾)看在眼里。周乙巧妙化解了魯明的盤問。而在開會的時候，魯明又從兄弟部門處得知周乙和張悅劍見面的情況，魯明覺察到不對頭。派人跟蹤了周乙，并把自己的懷疑告訴高斌。高斌聞之大驚，立刻派人去核實憲兵隊的情況。
周乙不愿意將顧秋妍獨自留在險境，他與老魏商量如何安全撤退。
