面對離別顧秋妍(小宋佳 飾)選擇拒絕，她知道自己留在這兒能幫助周乙(張嘉譯 飾)。周乙強行送顧秋妍和莎莎(劉宸希 飾)離開，臨行前他把自己掌握的情報告訴了顧秋妍。愛犬死后，高斌認為難以從老紀身上打開突破口，張悅劍也沒有了利用價值，決定把兩人送往憲兵隊秘密處置。
高斌故意試探周乙對時局態(tài)度，透露日本人將要放棄滿洲。高斌為了避免蘇聯出兵滿洲，決定先在滿洲肅清共產黨勢力，在滿洲建立集中營，寧肯把滿洲讓給國民黨也不能讓給共產黨。高斌希望周乙支持自己的想法。周乙以自己資歷不夠拒絕了高斌。
情況危急，老魏(徐程 飾)決定立即營救張悅劍。不想高斌已經把張悅劍從醫(yī)院押回了看守所。老魏等人剛好和前來押送的日偽特工撞到了一起。老魏等人還是晚了一步，張悅劍被帶走。周乙找到潛伏在日偽內部的國民黨特工頭目陳景瑜(錢漪 飾)，表明了自己的身份。
周乙要陳景瑜以日本人的名義把老紀和張悅劍從看守所要出來。
