毛澤東(侯京健 飾)與身邊的小警衛(wèi)員聊天，小警衛(wèi)員因?yàn)橐宦反蛘號|奔西走，心情欠佳。在毛澤東的追問下，小陳警衛(wèi)大膽說出自己心里的想法，同志們議論部隊(duì)沒有固定的落腳地點(diǎn)，時(shí)常更換駐地。不僅如此，部隊(duì)的伙食也越來越差了。毛澤東認(rèn)真聽小陳發(fā)牢騷，他也希望戰(zhàn)士們有穩(wěn)定的駐地，吃上有油水的食物，但現(xiàn)實(shí)是殘酷的。
前線傳來了消息，紅軍再次進(jìn)行新的調(diào)動(dòng)，落入紅軍的俘虜交待，川軍和中央軍以及黔軍向紅軍逼近，將于二十三日向紅軍發(fā)動(dòng)總攻。初步估計(jì)，敵軍兵力高達(dá)十五萬。離敵軍總攻時(shí)間只有兩天了，紅軍不能再在扎西待下去了，至于紅軍去往何處，還是一個(gè)未知數(shù)。
經(jīng)過深思熟慮，毛澤東決定帶領(lǐng)紅軍返回貴州。敵軍已經(jīng)在金沙江設(shè)下了重兵，就等紅軍進(jìn)入金沙江一帶的埋伏圈。紅軍竟然打不過敵軍，只能選擇撤退，沒必要與敵軍硬碰硬。時(shí)間緊張，毛澤東建議先讓紅一三軍團(tuán)作為先行軍，掩護(hù)其余的友軍。
毛澤東趁著深夜，鼓勵(lì)紅三軍團(tuán)的士兵們不能跳出敵人的包圍圈，同時(shí)叮囑彭德懷渡過赤水，與當(dāng)?shù)氐挠螕絷?duì)取得聯(lián)系，向當(dāng)?shù)氐挠螕絷?duì)尋求幫助。在毛澤東的指引下，全軍又踏上了前往赤水的道路，渡過了赤水就進(jìn)攻遵義。全軍在行軍的時(shí)候雖然最大程度做好了隱蔽工作，但還是被幾個(gè)國軍士兵發(fā)現(xiàn)了，幾個(gè)國軍士兵趕緊回部隊(duì)報(bào)告，駐留扎西的紅九團(tuán)冒充主力部隊(duì)，引誘敵軍的注意力。
賀國光信心滿滿，認(rèn)定紅軍的主力部隊(duì)留在扎西，正在扎西打土豪。賀國光以為在赤水一帶活動(dòng)的的紅軍只是游擊行動(dòng)。賀子珍即將臨盆生產(chǎn)，天氣寒冷，又是急行軍，賀子珍在野外堅(jiān)難產(chǎn)生，毛澤東聞?dòng)嵹s來，賀子珍生下了一個(gè)女兒，為女兒取名為雙鳳。
由于行軍條件堅(jiān)苦，孩子必須送走，如果跟著部隊(duì)行軍，很有可能患上疾病。戰(zhàn)士們舍不得送走孩子，請求毛澤東允許賀子珍照顧孩子毛澤東其實(shí)也舍不得送走孩子，但是蘇區(qū)有規(guī)定，在當(dāng)?shù)厣撕⒆泳偷冒押⒆恿粝聛恚徒o當(dāng)?shù)匕傩照疹櫍l也不能違反蘇區(qū)定下的規(guī)定。
紅十三團(tuán)向當(dāng)?shù)匕傩樟私鈹耻娗闆r，得知城內(nèi)沒有正規(guī)國軍，只有三十幾個(gè)民團(tuán)駐守。紅軍在當(dāng)?shù)赜螕絷?duì)的協(xié)助下與國軍正面開戰(zhàn)，沖鋒號吹響，國軍目睹紅軍英勇無畏沖鋒，嚇傻了眼，直接棄槍撤退。紅軍進(jìn)了城，打開了候之擔(dān)開辦的鹽號，分發(fā)給老百姓們，同時(shí)架起了浮橋，放紅軍進(jìn)入城里。
紅軍渡過了赤水，消息傳到了蔣介石(馬曉偉 飾)的耳里，蔣介石驚怒交加，命令賀國光重新調(diào)整部隊(duì)。周渾元沿赤水一帶追趕紅軍，但國軍完全擋不住紅軍，蔣介石只好命人警告王家烈。紅軍離開云南，龍?jiān)葡铝顚O渡帶兵追擊紅軍。
