周恩來(許敏 飾)找博古商量召開政治會議，博古已經知道自己不受戰(zhàn)士們待見，贊成開會的時候總結第五次反圍剿教訓。不過，博古不確定在遵義開會的時間是否充足。博古提出在會議上眾人不能亂說話，主題不能偏離第五次反圍剿的得失問題。
周恩來不贊成博古的觀點，如果在會議上不給同志們發(fā)表自己的觀點，說出想說的話，就會斷送紅軍的前途。紅軍能走到如今，三人團是要負責的。如果中國革命被斷送了，誰也承擔不起。博古再三思慮，同意了周恩來的建議，但他拒絕給各軍團長參加會議。
百姓們?yōu)榧t軍縫制棉衣棉褲，紅軍和百姓們打成了一片，如同自家人一樣親密。周恩來晚上接見從貴陽來的林青，沒有與黨中央取得聯系，而是直接開展了黨的活動。蘇維埃銀行行長毛澤明向毛澤東(侯京健 飾)匯報蘇維埃紙幣無法在遵義流通，毛澤東頭腦聰明，想到了讓蘇維埃紙幣在遵義流通的辦法。
1935年1月7日后，以遵義為中心建立蘇維埃政權，帶領百姓們開始土地革命。陳金寶病愈后果然說到做到，不但加入了紅軍，還擔任了桐梓坡農會主席和游擊隊長。張聞天(吳佟 飾)通知毛澤東參加政治局會議的時間，兩人決定先商量好開會的內容。
候之擔不敢跟紅軍戰(zhàn)斗，丟棄了遵義，卻死不認賬，謊稱自己沉著應戰(zhàn)，拼死守城。蔣介石(馬曉偉 飾)是明眼人，看出候之擔在說謊吹牛，打心里瞧不起候之擔。紅軍待在遵義城休養(yǎng)，蔣介石得知此事非常生氣，由于不能調動薛岳的兵力，蔣介石命令王家烈的黔軍單獨追擊黔北的紅軍。
陳誠建議調動滇軍龍云參與圍剿黔北紅軍，蔣介石批準了陳誠的建議，對于逃跑的候之擔，蔣介石決定不能輕饒，要求賀國光嚴厲懲治候之擔。劉湘收留了逃跑的候之擔，賀國光逮捕候之擔的時候，劉湘有庇護之意。賀國光婉轉地提出中央任命劉湘為四川省主席，不能因為候之擔讓劉湘為難。
劉湘識趣地聽取了賀國光的勸告，賀國光立即轉達中央的指示，劉湘安排剿國司令，投入了三十個團的兵力。蘇維埃銀行發(fā)布紅軍票換鹽政策，百姓們用銀元換了紅軍票，然后用紅軍票買鹽。在蘇維埃銀行的帶動下，貨幣在遵義很好的流通了。
王家烈依然不甘心遵義被紅軍占領，鼓動手下兩個師攻打遵義。兩個師同意出戰(zhàn)，王家烈上門向薛岳求助，薛岳同意幫忙。黔軍兩個師都有安排，再加上有薛岳的中央軍支援，柏章輝信心滿滿相信國軍能打敗紅軍。毛澤東在貴州附近走訪調查，發(fā)現貴州地廣人稀，不適合建立根據地。
張聞天決定把毛澤東的調查寫進報告里面。王稼祥(傅云昭 飾)認為張聞天在會上的報告很有說服力，應該在報告里面加入廣昌等地的作戰(zhàn)經驗。劉少奇參與討論，他認為不光要糾正軍事路線，還要糾正錯誤的政治路線。
