黑龍(張國慶 飾)招惹誰都可以，萬萬不該招惹八路軍。山寨已被八路軍攻陷，黑龍成了喪家犬，在一伙親信的陪同下逃離山寨，跑到不遠(yuǎn)處的兵工廠，與隨后趕來的八路軍發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。八路軍人數(shù)眾多，而且武器優(yōu)于黑龍一方，黑龍與八路軍對(duì)戰(zhàn)片刻轉(zhuǎn)身就跑，消失在兵工廠內(nèi)，八路軍蜂涌進(jìn)入兵工廠，發(fā)現(xiàn)工廠里面有一條秘道，黑龍已經(jīng)順著秘道成功逃走，扔下在工廠生產(chǎn)武器的百姓不顧。
幾個(gè)百姓是在黑龍的逼迫下生產(chǎn)武器，并非心甘情愿為虎作倀，楊志華(于震 飾)了解到幾個(gè)百姓被日軍破壞了家園，同意招收?人入伍，正好部隊(duì)缺少生產(chǎn)彈藥的技術(shù)人員，幾個(gè)百姓的加入增加了八路軍的作戰(zhàn)實(shí)力。黑龍丟了山寨，成了光桿司令，枝野椿木(馬馳 飾)落井下石，認(rèn)為黑龍已經(jīng)失去利用價(jià)值，在枝野勝男(張笑君 飾)面前提議殺掉黑龍。
枝野勝男抱著物盡其用的想法，認(rèn)為黑龍還有利用價(jià)值，暫且饒其性命。為了挫敗八路軍的銳氣，枝野勝男派出枝野椿木進(jìn)入日軍牢房，借用一個(gè)叫林海波的國軍戰(zhàn)士名字，越獄逃到八路軍部隊(duì)。杜清明(劉小鋒 飾)心細(xì)如發(fā)，發(fā)現(xiàn)枝野椿木不太對(duì)勁，言行舉止令人難以琢磨，楊志華沒有懷疑枝野椿木的身份，雖然杜清明一再強(qiáng)調(diào)枝野椿木非常可疑，但楊志華站在戰(zhàn)友情誼的立場考慮，不贊成杜清明公然審訊枝野椿木。
黑龍丟失了山寨，無處可去，決定投奔枝野勝男，因自己以前好歹是山大王，黑龍向枝野勝男提出做官條件，想做偵緝隊(duì)長。枝野勝男公私分明，提醒黑龍還未為日方立下汗馬功勞，剛投靠日方就想做官，似乎難以服眾。黑龍為了升官發(fā)財(cái)，將民族大義拋到一邊，向枝野勝男透露了一個(gè)重要的機(jī)秘信息：柳泉村小學(xué)有八路軍的后代。
黑龍透露的秘密對(duì)日軍幫助極大，枝野勝男立即傳喚井田(張建祥 飾)，與井田商量突襲柳泉村，扣留八路軍的后代，逼迫楊志華投降。
